关于光伏排产消息，我想市场还算是认可吧，虽然光伏指数高开后低走了一些，但目前看还是上涨，说明机构对于行业企稳是有信心。
昨晚和今早，我都有和卖方、产业及上市公司交流，听下来口径基本一致，简单聊聊。
一是关于量，即最关心的排产。3月份确实排摸下来不错，40GW没啥问题，可能会挑战50GW，环比2月如果说有基数影响，那相比1月也是有较大增量。
增量背后，主要原因是下游订单交付和装机提升，尤其海外需求在慢慢恢复，印度白名单延期后的恢复，以及欧洲去库存的顺利，因此需要为下游客户做一些备货。
对于印度我还是保守态度，总感觉是悬在头上的一把剑，感觉没想好到底搞不搞以及怎么搞（自己想搞）；对于欧洲我觉得是真利好，这块市场是盈利能力高且比较稳定的。
二是关于价，即产业链价格。如果是量增价降，意义不大，但观察到上周为止，各环节周度和月度环比都是持平状态，甚至有些N型略增。
往后看，产业里有说组件在伺机涨价，概率比较大，原因是之前有些头部厂商为了份额接了些低价单，现在量提升后如果还是这个价格，二线厂商撑不住，于是会想涨一些。
只是，这种涨价更多是阶段性的，可能到下半年供需再次变化后，会再降回来一些。
但价格企稳应该是能看到的，原因是电池片基本都是亏损状态，部分组件厂商也在接近盈亏平衡，再跌就是出清。当然现在出清本就不够完全，我觉得说价格反转，应该还看不到。
三是行业层面，N型需求增长很快，2023年电池里N型占比是23.6%，但月度提升很快，从1月10%提升到12月底49%，2024年已经突破60%，当然后面提升就会慢一些。
总体而言，光伏排产和价格确实有点看到曙光的感觉，上市公司层面信心比较足（某硅片龙头觉得是已经见底），只是我感觉，可能更接近于“L”型底部，什么时候看到反转，还要再等等。
估值的话，真的很便宜了，如果是长线资金，确实是挺不错的布局机会。
最后，顺便再放两张上午光伏企业交流的现场照片，堪比AI软件公司的排场，已经多久没看到这种盛况，看起来市场又要相信“光”了？
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