| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：0 |
对，道理是如此，预期差有的。目前看的正是24-25年的业绩高弹性，要是放美股，再翻倍也并非天方夜谭。但大A的流动性，以及机构大资金布局思路是，预判你的预判，谁都不愿接尾棒，兑现，高低切将是常态化。而中报披露后又会进入一段真空期，而这期间，小作文，各种小道消息，外部政测及环境变化，确是不可控。公司没变，基本面也没变，变的是市场情绪面的起起伏伏。总之，新易先看百元平台的整固，一步一步来。好事多磨，不急于一时。
看博通近期财报显示，博通主营芯片业绩超预期主要是AI相关业务超预期，相关产品营收增长了280%，其中交换机销量同比翻一番，目前8个最大的AI集群中，7个使用博通以太网方案，最关键的是博通预计明年所有超级规模的AI集群都将使用以太网。之前英伟达是第一次强调这个趋势，而这次博通则是进一步明确这个趋势，高通研报也指出大规模AI集群用以太网连接是大势所趋。尤其是AI以太网的光模块升级周期为两年，传统的3-5年，随着技术迭代的速度还会缩短。未来的以太网平台可以支持向数百万GPU的扩展，而且更大的集群通常光模块密度更高，因此光模块需求更大。往后看2-3年，在科技AI赛道中，光模块核心供应商有望持续受益于高景气驱动，业绩高确定性兑现，新易盛的核心品种属性无疑。
但，话说回来，没有只涨不跌的票子，既有了足够厚的利润垫，及时止盈，兑现部分也未尝不可。俗话说，有舍才有得，即便卖不在最高点，这些年的坚守也是值得的，往后26，27年再回头看，定然欣慰。再且，新易与旭创，在中线的操作思路上是不同的。
老战友，客气客气[赞成]，确实，Ai是个大方向。不过，美股效应传导到A股通常有所延迟，比如现在的光模块，延迟了两三周。而且去的也快，基本是提前美股一两个月k线就见顶，存量资金市场，情绪散落速度惊人。毕竟国内机构的操盘风格是，来的慢，极致抱团，然后去的快，冰点。总之，以你个人的操作理念即可。能坚守这么久，大伙都是赢家，好样的，没啥好挑的[心心]