回复@王利群Alex: 每天打这么多字来说这样没知识没文化暴露自己的话，不是自己找那个啥吗？你是一根电线，自然就只能看到光伏。唉，人没知识还真让人不知说啥好//@王利群Alex:回复@王利群Alex:【高度看空A股对AI的炒作】大模型：高度看空再强调一遍，大模型是技术，商业模式的本质云服务。因为目前A股的上市公司中，没有一家将云服务作为主营业务，大模型注定在A股没有生存的土壤。国内已经有两百多家大模型，而且目前没有任何盈利模式。
【李彦宏： 百模大战是对社会资源的极大浪费】$三六零(SH601360)$
彻底看空A股的大模型概念。
算力租赁：高度看空今年资金将算力租赁当做一个题材反复在炒，
跟十几年前的数据中心IDC裸机租赁没有区别，本质就是云服务的最原始形态：IaaS。历史已经证明这类商业模式的附加值很少，不赚钱，本质就是金融租赁。$中贝通信(SH603220)$
算力租赁要做好，必须实现云服务的高等级业态：超卖。将一台物理机器分成十份卖出去，赚十倍的钱。要做到这一点，必须依靠资金（DCI建设）、技术、平台、管理等综合能力。而这些方面，A股上市公司这些跨界而来的蹭题材的杂毛，在阿里、百度、华为等巨鳄面前，完全没有招架之力。
算力租赁股价轨迹，可参考十年前玩计算资源租赁的创业板龙头：网宿科技。老油条应该记忆深刻，最高点在2016年泡沫的高潮以后，一路暴跌。
AI应用：不知所措从大洋彼岸的情况看，AI APP开始遍地开花。但东方却风平浪静，百度的老总对此忧心忡忡。目前的情况是，对岸大模型的成熟度，已经可以很好的支撑具有商业价值的APP开发，而东方呢，大模型还远远没达到这个程度，所以，我们大概还处于对岸2021年时候的状态。
所以，这个时候投AI应用，跟买彩票没啥区别。只知道箱子里面可能有一些中奖号码，但你没有能力提前找到他们。怎么办呢？ 有希望的，每个都买一点。 当然，最终能否发财，基本看运气。从风险收益比的角度看，未必划算。
算力硬件：鱼目混杂上世纪50年代第一台计算机发明开始，所有的计算机都采用冯若依曼架构： 处理器 + 存储 + 通信。当前最先进的计算机：数据中心服务器集群，也遵循这套架构。
1、处理器
实话实说，有价值的都不在A股的池子里，A股有少数几个处理器的标的，但是毛病一身，都有DNA层级的致命缺陷。要投，只能靠信仰。
当然，某为的生态也有一些代工的标的，不过，这条河水比较混。
2、存储
爆发性需求主要是HBM，DRAM和Flash，随DCI的增长自然增长。但是，HBM是高科技，比DRAM难很多，A股其实没有强相关的标的。能搭得上边的，都是卖方讲“武松很牛，买武大郎的烧饼吧”这种套路的故事。
3、通信
交换机这块，不管是Spine，还是Leaf，主要是BRCM的菜。
光模块这个产业后面因为CPO会集成进芯片，未来这个技术基本上消失了，其它蹭热点、炒概念的，在2024年业绩曝光后，均会证伪，风险较大。
$中际旭创(SZ300308)$