雪球精选评审第三期:我的评分结果

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#雪球精选评审第三期# 我的评分结果如下:

本期主题——12只消费医药主题基金,得分最高的前3名依次是$融通健康产业混合(F000727)$ 、$工银前沿医疗股票(F001717)$ 、$富国消费主题混合(F519915)$,得分分别是28、26和24.5。

(打分极具主观性,仅供参考)

业绩评分依据:

1、该基金近(3月、6月、YTD)、短(1年、2年)、中(3年)、长期(5年)业绩表现。

2、该基金2017-2021年度业绩表现

3、该基金对标大盘指数、行业指数各时段(近短中长期、年度)的超额收益,更在意超额收益的连续性,以及对标行业指数的表现。

4、风险控制能力:主要参考最大回撤、索提诺比率。

5、投研能力主要看公司能力,基金经理运作情况分析,主要看定期报告中“报告期内基金的投资策略和运作分析”部分写的是否认真、详细,能否真的从中解读出基金经理的“投资策略”和有没有“运作分析”。

打分时遇到的困惑:

整体上,7只医药主题基金比5只消费主题基金的表现要好;但在比较时特别注意到了其行业本身的特性,没有完全在12只基金之间比较;

所以,如果完全按统一标准打分,可能入选的三只基金全部都是医药主题基金,比如第三名会给“信澳健康中国A”。考虑了行业之间的差异性,将第三名给了“富国消费主题A”。打分时,两只基金的差异也是通过在“长期保持在同类前列”和“对行业及公司的深入理解”进行了区分。

12只主题基金的详细测评见长文:12只消费医药主题基金:长坡厚雪赛道上的健将

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2022-11-18 15:45

$融通健康产业混合(F000727)$持有中药和医药零售,受益于“莲花清温”热,最近涨幅应该会持续。