最近两周观点更新如下：
一、最近两周地产相关事件分析：
1、放开限购、限售。三、四线没什么影响，因为绝大部分城市没有实施，一线城市能不能放开目前还不得而知，二线城市受益最大。总体来说政策信号作用大于实际影响；
2、降准。几乎没影响；
3、部分垃圾地产股暴涨。融创、恒大、远洋、宝龙等几家暴涨，其余垃圾地产股跟涨，但涨幅不大，优质地产股没动。这种情况比较诡异，一直没太看懂，为什么是这几家，这几家比其他家情况变好吗？显然不是。我的猜测是：限购、限售放开，标致地产调控彻底转向，信号作用明显；大量投机资金进场，先从融创开始（恢复港股通、北京项目热销），后续是由资金推动，部分空头平仓。
4、新房销售数据。认房不认贷公布第一周数据最好，随后逐步回落，但仍保持好于政策公布前（草根调研北京、天津），刚需好于改善，改善好于豪宅。9月数据环比8月会出现一定比例回升。一二线占比高的优质企业受益程度大。
二、地产现阶段需要考虑两个问题：
1、现有政策能否支持扭转行业趋势？不能。9月数据环比会提升，10月可就不一定了。
2、政策还有没有空间？有。（1）一线城市限购全面放开还是郊区放开？（2）一线城市二套首付比例是否下调？（3）不对称降息（4）城中村改造政策进一步落地（5）地方政府收储库存房用于长租。（6）……
数据不好政策会继续放，这是基本思路，但我们更应清醒地认识到，后面政策推出的难度和阻力会越来越大。
三、跟踪标的情况
1、越秀 政策放开受益，继续持有；
2、建发 政策放开受益，但成交量太小，不完全跟随大势，短线操作难度大，放弃跟踪；
3、龙湖 近期波动变小，政策放开受益，继续持有；
4、新城、雅居乐、合景 等回落；
5、中骏 看能不能坚持住，跟踪；
6、亿达 投机，未考虑公司基本面，板块上涨时，少量跟进。
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