拉黑智商低的
中国移动,为了其保持这个利润水平,需要考虑设备老化以及更新换代要求,将其现金流再投资影响取45%,由于人们对其增长天花板的忧虑,现对其长年的增长率保守估计假设在3%左右,直接上图显示各种假设以及计算过程:
估值如上,然后制作表格,提取目前估值与理论估值进行比值比较,得出低估程度表格,如下图所示。
$长江电力(SH600900)$ $中国移动(SH600941)$ $上证指数(SH000001)$
(利益披露:本人未持有以上标的,近期不排除对以上所涉标的物的买卖操作。股市有风险,投资需谨慎,文中所涉标的,不代表博主有任何买卖建议,请自行判断并为自己的投资负责。)
拉黑智商低的
去年初的文章,今天回头看,长江电力的增长给高了,中国移动的增长给低了,但不妨碍我选出移动,并吃了一大口肉。
有人还希望移动创新,把物动当啥了?创新个鸟
长江电力:
财务杠杆用到极限了,长期借款扩大了约5倍,财务费用会不会从去年的40亿增加到100亿?
去年夏天进的移动电信。长电也是长期关注,一直下不去手。我只看长期股息率,低风险,低成长个股5%买入。算下来18左右。
去年8月15日,我将持有12年的长江电力全部换成中国移动。当时的思考是中国移动正在由通讯网络,升级为算力网络,而且这是叠加的,数字化智能化是大趋势。从微观上讲,移动是拿供应商的钱在做业务发展,现金流要比长电强,股息也更高。但有一点至今不明白,移动的对公业务是怎么赚钱的,具体的经营模式。望高手指教。投资皆有逻辑。
学习
那中国联通HK不是更好?
高抛后,我又回来了,目前看移动比长电更优惠。
$长江电力(SH600900)$ $中国移动(00941)$
如果增发新股在10%左右,而乌白注入带来10%左右的增量自由现金流,原股东是不是白挣吆喝?
$上证指数(SH000001)$ $长江电力(SH600900)$