$龙湖集团(00960)$$海底捞(06862)$ 美国已正式进入降息周期，我们汇率压力将骤降，后面也会重新进入降息节奏，外围对我们出口抱怨越来越大（美国，欧盟，巴西，墨西哥，印尼，智利），现在政策重心应该会回到内需，无非就是房子和其他，可以都适当加仓等政策