作者：趋势交易元

回复@创造的升值小风速: 过程长短决定了斜率//@创造的升值小风速:回复@趋势交易元:从面世到大热需要一个传导的过程。后半段赞同

引用：

半导体库存周期底部基本上探明了，但始终缺乏一个上涨的理由，说白了就是需求端的持续性存疑。还是那句话，供给决定弹性，需求决定趋势。
半导体确实有补库需求，业绩也确实略超预期。但这都是供给端的方向。
从需求端来看，弹性最大的AIPC、AI手机包括MR，几乎全部落空。还是对半导体的持...