营业收入50亿，+10.1%：
纯云收入7.8亿，+125.2%；
软件+0.7%；
金融9.8亿，+0.4%：支付业务快速增长收入4.19亿，+374.5%；友金所5.29亿，-38.9%，比二季度降幅。
剔除友金所收入影响，前三季度实现22%增长。
应收账款：比年初略微下降，-0.7%。
预收账款：比较好，+19.9%。云贡献比较大，+93.3%。
大中+120%，小微+200%。
SaaS：161%
PaaS：28%，其他都在三位数以上。
BaaS：145%。
DaaS：159%
利润：
归母净利润：4.47亿，+196.4%。
扣非后：非经常性是出售前些年的一些投资，扣非后1.74亿，+36.6%。比上半年增速下滑，主要原因是三季度加大投入。
研发费用：11.34亿，+26.9%。保持高增长，占比收入22.6%。
资本化：仅仅资本化2100万，非常少。去年1.4亿。
费用化：前三季度摊销比较多，对利润影响比较大。
现金流：
销售商品和提供劳务52.85亿，比收入大，+12.5%。
累计客户数522万，付费客户数42.84万。
续约率：大中59.4%，小微59%。
客单价：大中9.79W，小微1746元。
云产品进展：
NCCloud1909：三季度发布并推进，签约了150家，实现规模增长，还有加速空间，四季度还可以加速。
IUAP5.0在三季度发布，平台型和技术型产品。
云ERP：Yonsuite三季度推出正式销售，新的云产品，四季度加强产品营销。
生态融合：
公司发布了以融合为核心的用友企业云服务新生态战略，举办了企业数字化服务领导厂商联盟成立仪式，推动行业头部企业战略联盟合作；公司加强了与华为、中国工商银行、中国联通等龙头企业的战略合作，获得了“华为云生态合作最佳实践伙伴”和“鲲鹏生态合作最佳实践伙伴”奖项；公司与中国工商银行签订战略合作协议，联合发布了“财资管理云”产品与服务。公司云市场建设持续发力，实现入驻伙伴突破4600家，入驻产品及服务突破7100个。
2019目标：
剔除友金所影响，保持20%肯定是必要的，冲刺25%-30%增速。
从我们判断来看，友金所不会出现暴雷，去年开始稳健控制，已经洞察了行业发展，今年主要是三降，按照政府部门有关规定三降，在三降前提下，我们采取积极多个手段多个方法。
未来三年：抓住转型化、国产化、全球化的机会。
【提问答疑环节】
人员变动情况？
三季度末：17000人。500是研发增加，423人到位，今年研发人员不会再增加。
大概率明年加大投入加大发展。
NCC平均客单价？选用的模块？150家签约客户，非用友客户是多少？
NCC选用最好的模块：总账、动态建模、流程管理、基础数据。
客单价：直销活动150W。扣除实施费用后，产品私有云62W，公有云20W。
来源于NC占比33%，从没有使用过用友的客户占比42%。
确认的收入1.08亿。
实施周期：验收项目到930才7个，目前看220天左右。受到金额大小影响比较大。比NC实施周期减少11%-18%。
三季度研发投入显著提升，投入方向？明年投入方向会不会有变化？
主要投入到云，新增500人进入到财务模块、人力资源模块、采购模块等。
后三年，围绕着转型战略。
公司披露与汉唐信息的合作，在小微企业中提供一站式平台服务，这是已经成型的，现在投入的不是研发，而是前台驱动。
营销费用控制比较严格的原因？
主要是今年做了组织架构调整，原来独立发展子公司比较多，今年把子公司合到母公司来管理。
续费率情况？
云ERP续约率最高。公有云续约率稳步提升。
云产品销售中，一线的反馈？
单季度结束后，开会讨论前三季度情况。大家共同感受转型化、国产化、全球化的机会是真的。
单三季度毛利率下滑比较多的原因？每个业务的毛利率？
总体毛利率下滑，61.9%。软件略有下滑，基本持平。下滑比较多的，一个云服务BaaS，一个是企业支付业务。是不是趋势性的，我认为是阶段性的，企业支付加大对伙伴的投入。
公有云、私有云的收入？
公有云66%，私有云占比35%。
BaaS、DaaS全部都是公有云。
PaaS1.1亿中，公有云500万，私有云1亿。
SaaS公有云2.6亿，剩下的私有云。
云ERP的收入情况？
U8C收入6389万，+62.3%。私有云5388万，公有云1000万。
NCC收入1.09亿，公有云收入100W。
Yonsuite正式销售到12月份，纯公有云。
今年有子公司出让，明年有没有子公司出让、并购的方向？
今年的调整已经到位，明年不会有大动作。
面对小型企业会有一些业务协同的收购兼并。