【重磅：响应中央经济工作会议精神，大力发展新能源】
国家电网大概率会放开消纳红线，以容纳更多的新能源接入，将带来40-50GW新增装机，按照之前的预测，电网放开消纳红线则装机增速会提高到20%-30%，全球层面预计增速到30%；
另外从基本面看，3月份船公司接到光伏产品发往欧洲订单环比大增，已经出现长协单签满，需要额外市场招标按现价额外定船情况。
上修2024年国内装机到250-300GW，目前1月装机同比翻倍递增。
据悉，国内1月新增光伏装机27GW，同比接近翻倍。
1、以更大力度推动我国新能源高质量发展，顶层对支持新能源发展的态度坚定。政策发布配电网高质量发展、电网调峰储能、绿证与节能降碳衔接等政策，从电网侧和消费侧提供保障。
2、集中式方面，去年光伏招标规模约295GW，同比翻倍以上增长；1月光伏招标规模约63GW，再创近两年单月新高，为今年集中式电站放量奠定了基础。
3、分布式方面，国家发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，预计24-25年新增分布式空间250GW。
综上，支撑国内装机上修的基础坚实，#上修国内装机至250-300GW。继续坚定看多光伏板块，建议配置：1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技）；2）周期位置及行业格局相对最优的辅材（$石英股份(SH603688)$ 、福莱特、欧晶科技、帝科股份、宇邦新材、海优新材、信义光能等）；3）量利预期过度悲观的一体化组件（晶澳科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、天合光能、通威股份、东方日升等）；4）新技术相关标的（捷佳伟创、$晶盛机电(SZ300316)$ 、钧达股份、爱旭股份等）；5）其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、支架中信博、硅片和氢能双良节能等。
6）光伏电站，$金开新能(SH600821)$ 。
美联储降息周期，降息利好光伏，因为光伏电站对利率最敏感，全球光伏装机会爆发。