王利群Alex03-18 19:02【光伏最新出口数据出炉，大超预期】
24年1/2月电池组件分别出口28.5/26GW，
1-2月合计54.5GW，环比23年11-12月增长33%，同比23年1-2月增长49%。
数据还是蛮亮眼的，光伏一季报值得期待。
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王利群Alex03-10 19:28光储歌：
AI涨我也涨，我打AI下半场；
AI跌我不跌，我是伟达积电的亲爹。
科技涨我也涨，我帮科技建电厂；
煤价降我不降，光储现货不一样！
石油涨我也涨，硅料石英石油都一样。
强哥12103-08 20:14这是无脑按计算器：如果350亿颗H100，就是地球人均5颗，再扣除非州，就是人均7颗，这可能么？另外，随着芯片技术进步，单位算力的功耗是大幅下降的。
王利群Alex03-13 21:04【富士康拟发起70亿人民币绿能开发基金 ，布局永续绿能产业】
AI的尽头，是绿色能源。
3月13日晚，富士康宣布与旭智资本签署协议，双方拟合资成立资本总额人民币20亿元的绿能资产管理公司，并拟发起设立人民币70亿元的绿能开发基金，共同拓展中国大陆太阳能、风能及配套储能等绿电产业，合计目标每年取得80亿kWh绿电权益。富士康称，通过直接投资绿电产业将协助富士康发展，并借此获得绿电权益，加速富士康带领供应链迈向净零。
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王利群Alex03-27 20:40【AI难逃“能源危机”？GPT-6或被电力卡脖子！】GPT-5尚未面世，OpenAI似乎已开始着手训练GPT-6，不过电力或许已成为了一个“卡脖子”难题。
AI初创公司OpenPipe联合创始人、CEO Kyle Corbitt透露，自己最近与一位负责GPT-6训练集群项目的微软工程师谈过，后者抱怨称，在跨区域GPU之间部署infiniband级别链接，实在是一件痛苦的事。
Corbitt问到为何不将训练集群集中在同一区域，这位微软工程师回答，“哦我们已经尝试过那么做了，但是如果在一个州放置超过10万片H100 GPU，电网就会崩溃。”
10万片H100是什么概念？作为参考，市场调查机构Factorial Funds的一份报告显示，OpenAI的文生视频模型Sora在峰值期间需要72万片H100——按上述工程师的说法，这个数量足以让七个州的电网崩溃。
数据中心能否盈利、建设时间如何？看电力“眼色”
就在刚刚谢幕的标普全球2024年剑桥能源周（CERAWEEK）上，来自全球的能源行业高管们，谈起了AI技术对行业的推进，也谈及了AI对能源巨大的需求。
“到2030年，AI消耗的电力将超过家庭用电量。”美国最大天然气生产商EQT首席执行官Toby Rice在演讲中援引了这样一项预测。
亚马逊网络服务工程副总裁Bill Vass指出，世界每三天就会增加一个新的数据中心。
比尔盖茨则表示，电力是决定数据中心能否盈利的关键，AI所消耗的电量是惊人的。AI的使用将推升能源需求，未来几年，AI的发展可能会受制于芯片设计与电力供应。
这不是杞人忧天——由于新数据中心的建设速度高于新建发电厂，供需差距已经开始出现。美国商业不动产服务公司世邦魏理仕（CBRE Group, Inc.）透露，由于电力供应延迟，数据中心的建设时间已经延长了2到6年。
“能源巨兽”
AI“能源巨兽”的称号并非浪得虚名。
OpenAI的Sam Altman就曾为AI的能源、特别是电力需求“叫苦”。在年初的达沃斯论坛上他表示，AI的发展需要能源方面的突破，AI将带来远超预期的电力需求。
有数据显示，ChatGPT每天需要消耗超过50万千瓦时的电力，用于处理约2亿个用户请求，相当于美国家庭日用电量的1.7万多倍；至于搜索巨头谷歌，若其在每次用户搜索中都调用AIGC，年耗电量将增至290亿千瓦时左右，这甚至高于诸如肯尼亚、危地马拉等国一年的用电量。
回望AI还未掀起如此大范围热潮的2022年，彼时中国与美国的数据中心分别占各自社会总用电量的3%与4%。
随着全球算力规模逐步增长，华泰证券3月24日研报预测，到2030年，中国与美国的数据中心总用电量将分别达到0.95/0.65万亿度与1.7/1.2万亿度电，是2022年的3.5倍与6倍以上。乐观情景下，2030年中/美AI用电体量将达到2022年全社会用电量的20%/31%。
分析师进一步指出，由于数据中心分布并不均匀，因此区域性的缺电风险将最先出现（如美国的弗吉尼亚州）。考虑美国电力历史上几乎无增长，因此AI将成为海外发达区域电力重回正增长的重要驱动要素。
电力增量何处来？
缺电自然需要“新电”，但“新电”从何而来？在全球碳中和的浪潮下，光伏、风电为代表的的清洁能源似乎是第一选择，但这只是“理想状态下的选择”。
“我们不可能在几年内新建100千兆瓦的可再生能源（发电厂）。有点难办。”前美国能源部部长Ernest Moniz坦承。
EQT首席执行官Toby Rice补充称，科技公司需要足够可靠的电力，风能和太阳能等可再生能源并不能做到这一点，至于大型核设施（美国目前只有一座在建）历来建造成本高昂，耗时长。“科技公司不会为这些基础设施等上7-10年，那就只能用天然气了。”
这位来自美国天然气巨头的高管表示，已经有建设数据中心的科技公司询问从EQT购买天然气事宜，Rice被问及“你们的输送速度有多快？”“我们能获得多少天然气？”
美股“不再隐秘的角落”
先是“GPU荒”，然后是“电荒”，AI的发展之路实在难言一帆风顺。
值得注意的是，想抓住AI浪潮的美股投资者们，已将目光投向了这个角落。
美国最大的电力生产商和零售能源供应商之一Vistra Energy、美国最大的能源公司Constellation Energy、美国最大的绿色电力公司NRG Energy近一年来股价全部翻倍不止，且都在本周创下了股价历史新高。
从近一年及今年年内区间涨跌幅来看，虽然这三家公司表现不如“地表最强股票”英伟达，但也甩开了OpenAI“背后的公司”微软。
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