来源：国盛电新
短期我们认为电新板块新技术持续演进，#钙钛矿、钠电两个方向均有积极变化，建议重点关注新技术方向。 另外本周变压器出口环节关注度迅速提升，重点推荐金盘科技。
风电： 7月以来，山东渤海海域海风项目加速启动，#利好整个山东供应链，关注天能重工。持续看好整个海风板块，#海上风电、基础先行，首推#天顺、天能、泰胜、大金、海力。
新能源车： 23日晚，传艺公告进入德国知名汽车制造商供应链体系，并获得子公司订单。钠电行业进展顺利。看好#传艺科技、维科技术、元力股份、圣泉集团、美联新材、百合花。
光伏： 本周光伏和hjt大会，行业发展基本符合预期。另外钙钛矿方面，我们认为行业推进顺利，#建议关注下半年极电招标情况以及协鑫的产线进展。主链方面，产业链价格已经降至底部，N型硅料、硅片价差已经开始拉大，还是#聚焦N型产业链。
储能： 7月W2储能系统、EPC中标规模约0.6GWh/0.8GWh。近期高温天气加剧各地电力供需紧张形势，华东、华南发达地区工商储订单高增。持续关注工商储需求。建议关注#科华数据、阳光电源、盛弘股份、固德威、锦浪科技、上能电气、三晖电气等。
氢能： 近日上海发布氢能推广方案，提出到2025年，1）力争实现示范应用燃料电池汽车总量超过1万辆；2）完成不少于70座加氢站建设。推荐方向：推荐电解槽龙头#隆基、阳光；优质设备厂商双良、亿利、华电、昇辉、华光。推荐关注氢气压缩机头部标的#开山、冰轮、雪人。
#碳中和# $低碳ETF(SZ159885) $隆基绿能(SH601012)$ $大金重工(SZ002487)$ @蛋卷基金 @今日话题