来源：国盛证券
风电： 海风三季度行业催化较多，把握板块主升浪行情机会。上周广西、广东项目均开始启动，后续我们认为山东的竞配也将开始。#海上风电、基础先行，海风板块核心机会在基础环节，目前#海上基础导管架单吨净利润1500~1800、大单桩单吨净利润800~1000、海上塔筒单吨净利润800~1000。
新能源车： 本周国常会提议延续和优化新能源车购置税减免政策，并构建高质量充电基础设施体系。当前购置税减免至23年底，若继续延续，则有助于稳定后续新能源车的需求预期。另外下周上海将举行国际充电桩及换电站展览会，有望带动新一轮充电桩板块热潮。 本周多数新能源车企5月交付数据创年内新高，电池和材料环节推荐。
储能： 全球工商储需求快速增长，6月购电价格来看，国内工商业电价差超0.7元/kwh的省份数量达17个，美国德州对部分地区谷电用电进行补贴。目前国外客户为工厂、渔场等工商业主，国内更多为地方政府驱动，建议关注逆变器厂商出货弹性。
氢能： 近日亿利洁能旗下氢田时代自主打造的内蒙古首座综合性大型水电解制氢测试基地建设完成，亿利规划23年底产能达到200台套，25年底达到500台套。各电解槽厂商产能规划来看，预计行业需求高景气。
光伏： 光伏展后，产业链价格加速下行，这轮产业链库存出清之后，产业链价格有望阶段性企稳。同时光伏需求和价格直线相关，当下处在光储平价的前夜，需求爆发在即。
#碳中和# $阳光电源(SZ300274)$ $隆基绿能(SH601012)$ $光伏产业(SZ159863)$ @蛋卷基金 @今日话题