【财华社讯】国美零售(00493-HK)公布，于2020年4月17日，该公司向拼多多全资附属香港胡桃街有限公司，发行总值2亿美元可换股债券，年期3年，息率5%。
根据认购协议，初步股份转换价为每股1.215元，较上周五收市价溢价66.44%。假设悉数行使转换权，国美将向拼多多配发约12.84亿股，占扩大后已发行股本约5.62%。
债券将初步于发行日期满第三周年当日到期，并可由持有当时尚未偿还债券本金总额不少于百分之66⅔的债券持有人酌情进一步延期至发行日期满第五周年当日
(于此情况下，倘该日并非营业日，则为紧随该日期后的营业日)。
另外，国美亦与拼多多旗下的上海寻梦订立战略合作协议，就产品采购及销售、资源合作及支付、联合市场推广及其他服务开展战略合作。
国美表示，发行债券所得款项将用作偿还借贷。
国美董事亦认为，订立认购协议及战略合作协议将可令集团运用拼多多的平台、资源及优势以加快集团于在线社区的渗透及在数字及
实体零售领域更好地为客户服务。公司与拼多多的合作符合集团致力发展将社交电商平台、实体店及国美APP相融合的创新零售模式策略。
世纪阳光(00509-HK)向控股股东发行3亿换股债
【财华社讯】世纪阳光(00509-HK)公布，控股股东、主席及执行董事池文富透过中国世纪阳光集团投资同意认购本金额3亿元之可换股债券，其可按初步换股价每股0.1875元，较上周五(17日)收市价0.158元溢价18.67%，全数兑换为16亿股换股股份，占公司经扩大后股本25.89%。
中国世纪阳光集团投资及与其一致行动人士于16.61亿股股份(占公司已发行股本之约36.25%)中拥有权益。于按初步换股价全数兑换可换股债券后，中国世纪阳光集团投资及与其一致行动人士于公司投票权之权益将增加至经配发及发行换股股份扩大之公司已发行股本之约52.76%。
池文富将向执行人员申请清洗豁免。于完成后，认购事项所得款项净额约2.92亿元，约2.3亿元将用于自独立第三方按较低利率(即介乎每年约9.1%至每年8%)为集团境外借款(包括应计利息)再融资，
以及在与潜在投资者及金融机构磋商融资条款时将集团置于更有利地位；约3200万元将用于结算资本开支；及约3000万元将用于集团于香港经营之一般营运资金。
北京燃气蓝天(06828-HK)获2亿一年期非承诺性循环融资贷款
【财华社讯】北京燃气蓝天(06828-HK)公布，于2020年4月9日，该公司已接纳由银行发出的融资函件的条款及条件，据此，该银行将向该公司提供不多于2亿元之一年期非承诺性循环融资贷款。
瑞强集团(08427-HK)配股筹850万
【财华社讯】瑞强集团(08427-HK)公布，于2020年4月17日交易时段后，该公司以每股0.125港元向何兆显配售6820万股新股，配售价较上周五收市价每股0.150港元折让约16.67%。新股占已扩大后股本约9.91%。
是次配股集资852.5万元，董事认为，认购事项将令集团能够筹集资金以于COVID-19疫情爆发对本集团的经营构成极大压力期间加强其财务状况及扩阔其股东基础。
【IPO追踪】康方生物(09926-HK)超购639倍 冻资1665亿有望称冻资王
【财华社讯】生物科技公司康方生物-B(09926-HK)公开发售部分初步统计录得逾639倍超额认购，冻结资金超过1665亿元，冻资总额已超过今年年初上市的太二酸菜鱼母公司九毛九(09922-HK)，有望问鼎今年的新股「冻资王」，同时亦为港股18A新规以来，冻资金额最多的未有营收生物科技公司。
据悉，康方生物将以招股价上限16.18元定价，其全球发售接近1.6亿股，集资金额达25.81亿元，料成为今年港股集资第一名，该股将于本周五(4月24日)挂牌。
综合多家券商数据统计，康方生物的公开发售部分的孖展认购仅达642.1亿元，以该部分集资2.58亿元计算，孖展超购近248倍，不过最终却录得约640倍的认购，意味颇高比例认购金额是来自现金认购的方式。
翻查资料显示，九毛九国际当时录得约1417亿元冻资额。年内其他大热新股，其冻资额均不逾千亿元，如诺诚健华、烨星集团(01941-HK)及兴联物业(09916-HK)，分别冻资约676亿元、311亿元及286亿元。
【IPO追踪】中国文旅集团已递交上市申请
【财华社讯】中国奥园(03883-HK)作为主要股东的中国文化旅游物业开发商中国文旅集团，已向港交所(00388-HK)递交上市申请，国泰君安国际为其独家保荐人。
中国文旅主要有两大业务，分别为销售度假物业及从事文化旅游业务，分别占集团去年收入80.7%及19.3%。集团去年收益达7.4亿元人民币，按年大增1.2倍；股东应占溢利1.04亿元人民币，按年多赚43.8%。
因疫情影响，该公司的大部分业务已于2020年二月暂停。该公司的度假物业发展项目及爱必侬泉林度假村的建筑工程已分别于2020年2月底及3月恢复。
尽管该公司于2020年二月底前暂时关闭销售办事处，董事认为上述通知中的限制措施属暂时性，不会对该公司截至2020年12月31日止年度的度假物业销售造成重大影响，原因为按照于2020年2月29日的合约销售，截至2020年12月31日止年度已预售待交付的建筑面积为截至2019年12月31日止年度交付的总建筑面积的约1.5倍。
爱必侬泉林度假村及众览国旅的暂停营运导致2020年第一季度的文化旅游业务收益较2019年同期减少。
自爆发COVID-19以来，并无对该公司的业务产生重大不利影响，且自爆发COVID-19以来，该公司就经营取得原材料及充足劳动力方面并无任何重大困难。
集团预期，因疫情影响，首季来自文化旅游业务的收入会按年减少，而对于今年度假物业销售不会带来重大打击，并相信疫情不会对业务构成长期影响。
小米集团－W(01810-HK)建议发行无条件及不可撤回担保之美元优先票据
【财华社讯】小米集团－W(01810-HK)公布，建议发行将由该公司无条件及不可撤回担保之美元优先票据。
建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣等因素。于本公告日期，票据的本金、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未确定。票据条款确定后，
预计发行人、该公司、联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人与其他初始买家（如有）将订立购买协议。
该集团拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般公司用途及偿还现有借款。该集团或会因应不可预见的事件或变化的业务状况重新分配所得款项净额用途。
该公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。
东正金融(02718-HK)建议发行新H股、内资股与非上市外资股转H股全流通
【财华社讯】东正金融(02718-HK)公布，董事会宣布，其于2020年4月17日已议决召开临时股东大会及类别股东会议，以批准授予董事会建议特别授权以发行
不超过427,930,280股新H股，分别不超过公司于新H股发行前后的总股本之20.0%及16.7%（假设最多427,930,280股新H股获发行）；及分别不超过于新H股发行前后的已发行H股总数约79.3%及44.2%（假设最多427,930,280股新H股获发行及并无计及H股全流通）。
董事会宣布，其于2020年4月17日已议决召开临时股东大会，以批准内资股全流通及非上市外资股全流通。于本公告日期，内资股全流通及非上市外资股全流通的具体实施方案尚未最终确定。
该公司将在临时股东大会及类别股东会议待通过之决议有效期内选择适当的时机和窗口一次或分次完成新H股发行。
具体发行时间将由董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和中国境内外主管及╱或监管机构对公司申请的有关审批进展情况厘定。
新H股发行的所得款项，于扣除相关费用后，将主要用于加强资本结构，增加营运流动资金，以促进该公司零售贷款及经销商贷款业务的持续发展。
君实生物－B(01877-HK)建议向集合管理计划进行战略配售A股
【财华社讯】君实生物－B(01877-HK)公布，根据战略配售将向集合资产管理计划配售的A股数目不得超过根据建议A股发售将予发行A股总数的10%，而向集合资产管理计划分配的A股须受禁售期所规限，即建议A股发售完成日期起计不少于12个月。
集合资产管理计划名称为国泰君安君享科创板君实生物1号战略配售集合资产管理计划，集资规模最多259,110,000元人民币，
战略配售让集团高级管理人员及核心员工能够参与建议A股发售，有助于挽留、动员及激励该等人士，并使高级管理人员及核心员工的利益与股东对齐，旨在实现员工与集团之间的长期共同发展。
世纪阳光(00509-HK)向控股股东发行3亿换股债
【财华社讯】世纪阳光(00509-HK)公布，控股股东、主席及执行董事池文富透过中国世纪阳光集团投资同意认购本金额3亿元之可换股债券，其可按初步换股价每股0.1875元，较上周五(17日)收市价0.158元溢价18.67%，全数兑换为16亿股换股股份，占公司经扩大后股本25.89%。
中国世纪阳光集团投资及与其一致行动人士于16.61亿股股份(占公司已发行股本之约36.25%)中拥有权益。于按初步换股价全数兑换可换股债券后，中国世纪阳光集团投资及与其一致行动人士于公司投票权之权益将增加至经配发及发行换股股份扩大之公司已发行股本之约52.76%。
池文富将向执行人员申请清洗豁免。
于完成后，认购事项所得款项净额约2.92亿元，约2.3亿元将用于自独立第三方按较低利率(即介乎每年约9.1%至每年8%)为集团境外借款(包括应计利息)再融资，以及在与潜在投资者及金融机构磋商融资条款时将集团置于更有利地位；约3200万元将用于结算资本开支；及约3000万元将用于集团于香港经营之一般营运资金。
时捷集团(01184-HK)拟分拆LED业务GEM上市
【财华社讯】时捷集团(01184-HK)公布，该公司目前正在考虑旗下发光二极管「LED」科技解决方案业务，于联交所GEM分拆及独立上市的可能性。
该公司于4月17日已向联交所提供有关建议分拆的建议书，预期毋须获股东批准。
公司股东及潜在投资者务请注意，建议分拆的实施须待联交所的分拆及上市批准，董事会及LED业务实体公司董事会的最终决定及市场条件后方可作实。
因此，现阶段不能保证建议分拆一定会进行或联交所会一定会批准。公司股东及有意投资者于买卖或投资本公司证券时务请审慎行事。
北京燃气蓝天(06828-HK)获2亿一年期非承诺性循环融资贷款
【财华社讯】北京燃气蓝天(06828-HK)公布，于2020年4月9日，该公司已接纳由银行发出的融资函件的条款及条件，据此，该银行将向该公司提供不多于2亿元之一年期非承诺性循环融资贷款。
瑞强集团(08427-HK)配股筹850万
【财华社讯】瑞强集团(08427-HK)公布，于2020年4月17日交易时段后，该公司以每股0.125港元向何兆显配售6820万股新股，配售价较上周五收市价每股0.150港元折让约16.67%。
新股占已扩大后股本约9.91%。
是次配股集资852.5万元，董事认为，认购事项将令集团能够筹集资金以于COVID-19疫情爆发对本集团的经营构成极大压力期间加强其财务状况及扩阔其股东基础。
华润医药(03320-HK)附属完成发行10亿人民币超短融利率1.79%
【财华社讯】华润医药(03320-HK)公布，全资附属华润医药控股已完成于中国发行今年第二期超短期融资券。
发行本金金额为10亿元人民币，期限为257天，票面利率为每年1.79%。
发行2020年第二期超短期融资券所得筹集资金将主要用于华润医药商业集团有限公司(华润医药控股的间接全资附属公司)补充日常营运资金需求。
中化化肥(00297-HK)拟发行人民币10亿元超短期融资券
【财华社讯】中化化肥(00297-HK)公布，公司之间接全资附属公司中化化肥有限公司拟于2020年4月20日发行2020年度第二期超短期融资券，期限为269天，发行金额为人民币10亿元。年利率预计约于2.2%，最终发行利率将于该期发行完成后另行公布。
三一国际(00631-HK)附属与三湘银行订立人民币2.3亿元的存款协议
【财华社讯】三一国际(00631-HK)公布，于2020年4月17日，公司的全资附属三一重型装备与三湘银行订立存款协议，据此，三一重型装备同意向三湘银行存入本金额人民币2.3亿元。存款协议于到期或赎回后可保本保息。
投资期限自2020年4月17日(作为生效日期)起至2022年4月17日(作为预计到期日)的730天。公司有权于投资期限内提早赎回投资及年利率为3.85%。根据存款协议将取得的预期最高利息为人民币1795.6万元。
董事认为(i)存款协议项下拟进行之交易为集团提供较中国其他商业银行一般提供之活期存款更高的回报率；(ii)存款协议项下拟进行之交易从集团暂时闲置资金中拨资，并不会影响集团的营运资金或营运；及(iii)有关存款协议项下拟进行之交易的投资回报将增加集团的盈利。