【IPO追踪】百威亚太(01876-HK)超购约2.64倍 招股价以27元下限定价
【财华社讯】百威亚太(01876-HK)公布，根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获轻微超额认购。公司合共接获50,369份有效申请，认购合共2.2971亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数6311.8万股的约3.64倍。国际发售初步提呈的发售股份获轻微超额认购。
公开发售部份，有2189份申请一手(500股)，中签率60%。
每股发售股份的发售价定为27元，为招股价下限。经扣除承销费用及佣金和该公司应付全球发售相关的估计开支且经计及部分行使发售量调整权，估计该公司将收取的全球发售所得款项净额约为381.543亿元。
发售量调整权获部分行使，据此，该公司按发售价发行及配发1.89354亿股额外发售股份，占全球发售初步可供认购的发售股份总数的约15%。
百威亚太(01876-HK)下周一挂牌。港交所日前公布，将于百威亚太上市首日推出百威亚太期货及期权、百威亚太相关衍生权证可于股份上市首日挂牌。另外，百威亚太股份同日获纳入认可沽空名单。交易所说，有关安排可以为投资者提供更多选择。此外，富时预告百威亚太上市后将纳入全球股票指数，并于10月9日生效。
【IPO追踪】LFG投资控股(03938-HK)超购约28.42倍 上市价1.68元
【财华社讯】香港本土券商力高企业融资(Lego Corporate Finance)母公司LFG投资控股(03938-HK)公布，根据公开发售初步提呈发售的公开发售股份已获适度超额认购。该公司已接获合共15,072份有效申请，合共认购2.0464亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的720万股公开发售股份总数约28.42倍。
由于公开发售获超额认购数目，相当于公开发售项下初步可供认购的发售股份数目15倍或以上但不足50倍且根据配售初步提呈发售之配售股份已获超额认购，故合共1440万股发售股份已由配售重新分配至公开发售，致使公开发售项下可供认购的发售股份总数增至2160万股，相当于股份发售项下初步可供认购的发售股份总数(于行使任何超额配股权前)的30%。
配售项下初步提呈发售的配售股份已获略超额认购，相当于配售项下初步可供认购的6480万股配售股份总数约1.26倍。
最终发售价已厘定为每股发售股份1.68元，是招股价范围1.3元至1.7元的近上限价。该公司将收到的股份发售所得款项净额(经扣除公司应付的包销费用及估计开支后以及假设超额配权未获行使)估计约为9980万元。
【IPO追踪】春城热力(01853-HK)今起招股 入场费约6313港元
【财华社讯】吉林省供热服务提供商吉林省春城热力（01853-HK）今日公布于联交所主板上市计划，此次计划发售1.167亿股H股，其中10%于本港公开发售， 90%作国际配售。公开发售部分将于今天(9月27日)开始，直至10月17日结束。招股价介乎1.9港元至2.5港元。每手2500股，入场费约6312.98港元。公司预计10月24日于联交所主板挂牌，中银国际担任独家保荐人。
以发售价中位数2.2港元计，公司此次上市集资所得款项净额约为1.975亿港元，其中41%将用于未来三年进一步提升供热业务自动化水平；41%将用于未来三年升级、更换现有一级管网及供热设施；13%用于未来三年扩张供热服务面积；以及5%用于潜在收购供热服务公司及供热服务面积。
【IPO追踪】TBKS HLDGS(01960-HK)超购约9.6倍 上市价以0.5元下限定价
【财华社讯】土木及结构工程承包商TBKS HLDGS(01960-HK)公布，公开发售项下初步提呈发售的公开发售股份已获适度超额认购。该公司已接获合共9,419份有效申请，合共认购2.38885亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的2500万股公开发售股份总数的约9.6倍。配售项下初步提呈发售的发售股份已获悉数认购。
7,105份认购一手(5000股)，中签率10.01%。
发售价已厘定为每股发售股份0.5元为每股发售价介乎0.5至0.6元的下限。经扣除相关包销费用及该公司就股份发售应付的估计开支后，该公司将收取的股份发售所得款项净额估计约为8700万元。
该公司上市集资所得约30.7%用于为新项目的前期支出提供资金；约15.4%用于扩大本集团的员工团队；约20.5%用于增购机器及设备；约15.4%将用作购置可促进集团扩充策略具潜力的业务；约10.2%将指定用以获取银行或经授权发行人发行的履约保证金；约7.8%用作一般营运资金。
股份9月30日在主板上市。独家保荐人为红日资本。
【IPO追踪】高升今招股 入场费3787元
【财华社讯】香港机电工程服务供应商高升集团(01283-HK)今天起招股，招股价介乎0.625至0.75元，一手5000股，入场费3787.79元。该股10月8日截止招股。预计10月18日挂牌。
该公司拟发行2亿股，其中配售占90%，公开发售占10%，集资最多1.5亿元，独家保荐人为丰盛融资。
于最后实际可行日期，该集团手头上有46个项目(包括进行中项目以及已授予我们但未开展的项目)，及该集团拥有估计剩余合约总值约为748.9百万港元，该集团预期于截至2022年3月31日止三个年度分别确认收益约2.656亿元、4.684亿元及1490万元。
10,442份认购一手(2000股)，中签率25.06%。
最终发售价已厘定为每股发售股份1.68元。该公司将收到的股份发售所得款项净额(经扣除该公司应付的包销费用及估计开支后以及假设超额配权未获行使)估计约为9980万元。
【IPO追踪】庄臣控股(01955-HK)招股价介乎1.2元至1元
【财华社讯】庄臣控股(01955-HK)今天起招股，该公司发行1.25亿股，其中1250万股在港公开发售，1.125亿股在国际配售。招股价介乎1.2元至1元。
该公司预期将自全球发售获得所得款项净额约1亿元，约34.8%将用于拨付新项目早期的预付成本，以管理薪金付款与销售收入收款之间的现金流量错配，原因为该集团拟自2019年下半年起再竞投及承接多19个来自政府及非政府部门的新项目，以扩大业务及抢占市场份额。此外，19.0%将用于提高营运效率及环境卫生服务质量；约17.4%将用于收购合适的新专业车辆。
【IPO追踪】华营建筑(01582-HK)招股价介乎1.4元至1元
【财华社讯】香港建筑承建商华营建筑(01582-HK)公开招股，该公司发行1.3885亿股，其中1388.5万股在港公开发售，配售部份初步为1.24965亿股股份，分别占公开发售总数的10%及90%(可予重新分配)。招股价介乎不超过1.4元及不低于1元。预期于10月16日上市。
该集团的主要收益来自楼宇建筑工程且收益取得显著增长。截至2018年12月31日止三个年度各年及截至2019年3月31日止三个月，该集团收益总额分别约为25.774亿元、31.414亿元、48.139亿元及11.15亿元。
国银租赁(01606-HK)建议场外H股回购兼向长江三峡集团发行内资股
【财华社讯】国银租赁(01606-HK)公布，该公司于2019年9月26日与三峡资本(香港)及三峡资本订立H股回购协议，据此，该公司有条件同意回购而三峡资本有条件同意促使出售及三峡资本(香港)有条件同意出售6.87024亿股H股，代价为每股回购股份0.2863美元(相当于约2.2443港元)，并受H股回购协议条款及条件约束。
股份的回购价较昨日收市价每股H股1.4港元溢价约60.31%；
回购单价乃订约方经商业及公平磋商，并参考H股回购及内资股发行对该公司及三峡集团的潜在财务影响后厘定。待先决条件达成，于H股回购完成后，三峡资本须促使转让及三峡资本(香港)须转让回购股份予该公司予以注销。
该公司于2019年9月26日与长江三峡集团公司订立内资股认购协议，据此，该公司有条件同意发行而长江三峡集团公司有条件同意以每股新内资股为与0.2863美元的H股回购价(相当于约2.2443港元)等值的人民币为认购价格，以现金认购6.87024亿股内资股，并受内资股认购协议条款及条件约束。待先决条件达成，于内资股发行完成后，新内资股将根据于临时股东大会及类别股东大会上寻求之特别授权发行。
上海实业控股(00363-HK)拟3000万人民币设立合资公司 从事投资管理业务
【财华社讯】上海实业控股(00363-HK)公布，于2019年9月26日，该公司附属公司上海跻沄、上投资产及星河数码于中国上海共同成立合资公司以从事资产及投资管理业务。合资公司目前注册资本为1亿元人民币。
根据合资协议，上海跻沄和上投资产分别于2019年12月31日前及2022年12月31日前各自支付金额人民币900万元及人民币2100万元；星河数码分别于2019年12月31日前及2022年12月31日前支付金额人民币1200万元及人民币2800万元。
成立合资公司的目的为于中国从事资产及投资管理。预期透过合资公司进行投资项目，将符合集团继续做大基建设施业务尤其是环境保护相关行业的策略，并提供相对稳定及长远收益。
上实集团为公司之控股股东，持有公司全部已发行股本约61.22%，因而为公司之关连人士。上实集团(透过其全资附属公司)持有星河数码10%注册资本，并对上海上实行使国有股东职权，而上海上实为持有星河数码注册资本45%及上投资产全部注册资本之国有企业。上投资产及星河数码因而各自为公司之关连人士。
位元堂(00897-HK)溢价44%向中国农产品交易(00149-HK)提购最多75%
【财华社讯】宏安(01222-HK)、位元堂(00897-HK)、易易壹金融(00221-HK)及中国农产品交易(00149-HK)联合宣布，要约人位元堂以每股0.091元的部分股份要约价，向中国农产品股东作出部份股份要约，收购最多75%股权。另外，以每份要约价0.2275元收购中国农产品最多54.83%的可换股票据未偿还本金额。
每股0.091元要约价，较中国农产品交易收市价0.063元有溢价44.44%。要约人根据部分要约应付的总现金代价最高将约5.3亿元。
完成后，位元堂拟维持中国农产品的上市地位，以及现有业务。
目前，位元堂持股29.06%的易易壹金融间接持有中国农产品20.17%股权。于2019年3月31日，位元堂持有中国农产品发行的金额为7亿元的于2019年11月到期的非上市五年期债券。
富道集团(03848-HK)订5000万人民币保理额度协议
【财华社讯】富道集团(03848-HK)公布，于2019年9月26日，富道租赁与客户E订立非循环保理额度协议，即保理额度协议，据此，富道租赁同意向客户E提供一笔金额最高达人民币5000万元(相当于约5510万港元)之保理融资总额度，自签订保理额度协议当日起计为期6个月。
于2019年9月26六日，富道租赁与客户E订立保理协议，据此，富道租赁同意提供经客户E的应收账款抵押的融资，自签订保理协议当日起计为期6个月。上述保理额度协议项下的保理本金额为人民币5000万元(相等于约5510万港元)。
董事认为协议乃于富道租赁的日常及一般业务过程中订立，及所收保理利息将带来收益及现金流。根据保理额度协议及新保理协议所提供者将以该集团的内部资源提供资金。
富道集团(03848-HK)向客户提供应收账款保理服务
【财华社讯】富道集团(03848-HK)公布，于2019年9月19日，富道租赁与客户F订立保理协议，据此，富道租赁同意提供经客户A的应收账款抵押的融资，自签订前保理协议当日起计为期3个月。根据前保理协议，富道租赁同意向客户F提供应收账款保理服务，并连同保理本金额达人民币2000万元(相等于约2204万港元)的非循环性融资。融资租赁协议于2019年9月26日，富道租赁与承租人F订立融资租赁协议。根据融资租赁协议，富道租赁向承租人F购买租赁资产，并向承租人F出租租赁资产，年期18个月，以获取租赁付款。在融资租赁协议下，租赁款项包括本金约为人民币1000万元(相当于约1102万港元)及融资租赁利息收入(不含增值税)约人民币212.3万元(相当于约234万港元)，分别按年利率20.00%计算，合共约人民币1212.3元(相当于约1336万港元)。
富道集团(03848-HK)融资租赁安排
【财华社讯】富道集团(03848-HK)公布，于2019年9月26日，富道租赁与承租人C及D订立融资租赁协议VI(一批电脑、空调等酒店使用的固定资产)及VII(一批电脑、空调、车辆等酒店使用的固定资产)(循环融资租赁额度协议项下)，据此，富道租赁向承租人C及D购买租赁资产VI及VII，并向承租人C及D出租租赁资产VI及VII，年期为6个月。
于2018年12月20日、2019年1月11日及2019年3月22日，富道租赁与承租人A、B、C、D订立循环融资租赁额度协议、融资租赁协议I(一批电脑、空调等酒店使用的固定资产)、融资租赁协议II(一批电脑、空调、车辆等酒店使用的固定资产)、融资租赁协议III(一批电梯、消防、空调设施)、融资租赁协议IV(一批电脑、空调等酒店使用的固定资产)、融资租赁协议V(前融资租赁协议)。根据前融资租赁协议，富道租赁向承租人B、C、D购买租赁资产I、II、III、IV及V，并向承租人B、C、D出租该等资产，年期分别为12、 2、2、6及6个月，以获取租赁付款。于本公告日期，承租人B、C及D已偿还融资租赁协议I、II、III、IV及V项下本金及相应期间的利息。
万科(02202-HK)完成发行25亿人民币公司债 票息3.55%
【财华社讯】万科企业(02202-HK)公布，完成发行2019年度第二期住房租赁专项公司债券。
万科企业公开发行不超过人民币80亿元住房租赁专项公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916号”文核准。根据《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)发行公告》，万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)发行规模不超过人民币25亿元，5年期品种(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。本期债券发行时间自2019年9月25日至2019年9月26日，最终发行规模为25亿元，票面利率为3.55%。
龙源电力(00916-HK)完成发行20亿人民币中期票据
【财华社讯】龙源电力(00916-HK)公布，公司已于2019年9月26日完成中期票据发行。本次中期票据发行总额为人民币20亿元，期限为3年，单位面值为人民币100元，票面利率为3.52%。利息自2019年9月26日起开始计算。
公告指，本次中期票据由中国工商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司作为主承销商公开发售。本次中期票据所募集资金将主要用于偿还该公司到期债券及金融机构借款，以进一步改善公司融资结构。
龙源电力(00916-HK)完成发行5亿人民币绿色超短期融资券(扶贫)
【财华社讯】龙源电力(00916-HK)公布，该公司已于2019年9月26日完成绿色超短期融资券(扶贫)发行。本次绿色超短期融资券(扶贫)发行总额为人民币5亿元，期限为270天，单位面值为人民币100元，票面利率为2.6%。利息自2019年9月26日起开始计算。
公告指，本次绿色超短期融资券(扶贫)由中国农业银行股份有限公司作为主承销商公开发售。本次绿色超短期融资券(扶贫)所募集资金将主要用于偿还位于国家级贫困县贵州省威宁县境内的龙源贵州风力发电有限公司风电项目银行贷款及发行人下属风电公司借款，以进一步改善公司融资结构。
建业地产(00832-HK)发行2亿美元2021年到期票息6.75%额外优先票据
【财华社讯】建业地产(00832-HK)公布，发行2亿美元2021年到期票息6.75%额外优先票据(将与2亿美元2021年到期票息6.75%优先票据合并并组成单一系列)。
额外票据将于2021年11月8日到期，惟根据其条款提早赎回则作别论。额外票据的发售价为额外票据本金额的98.8046%，另加由2019年5月8日（包括该日）至2019年10月8日（该日除外）的应计利息。该公司拟运用发行额外票据所得款项净额为现有中长期债项再融资。上市原票据在新加坡交易所上市。将向新加坡交易所申请批准额外票据于新加坡交易所上市及报价。
兴证国际(06058-HK)额外发行于2020年到期7500万美元担保债券
【财华社讯】兴证国际(06058-HK)公布，额外发行于2020年到期之7500万美元5.0%有担保债券(将与于2020年到期之2亿美元的5.0%有担保债券合并及构成单一系列)。
新债券发行的所得款项总额为7500万美元。该公司拟将新债券发行的所得款项净额，包括新债券发行的所得款项扣除包销折扣及佣金以及有关新债券发行的其他开支，用于该公司作一般企业用途。
该公司将向联交所申请批准新债券以仅向专业投资者发行债务之方式上市及买卖。
民生国际(00938-HK)延长承兑票据的到期日
【财华社讯】民生国际(00938-HK)跟进该公司、鑫力控股及王茗订立买卖协议、该公司发行承兑票据及鑫力向全意国际有限公司(一间由该公司主席兼执行董事胡兴荣全资拥有之公司)转让承兑票据。于2019年9月26日交易时段后，该公司与全意订立附函，据此，订约双方同意延长承兑票据之到期日，由2020年7月28日延长一年至2021年7月28日。除上文所披露者外，承兑票据之所有其他条款及条件维持不变，且于所有方面具有十足效力及效用。于本公告日期，承兑票据之未偿还本金总额为7.78亿港元。
新焦点(00360-HK)向建银国际间接全资发2420万美元票据
【财华社讯】新焦点(00360-HK)公布，于2019年9月26日，该公司已与建银国际(控股)间接全资特殊目的公司High Inspiring Limited作为初始投资者及建银国际间接全资特殊目的公司建银国际光电(控股)作为新投资者订立票据交换协议，据此，该公司作为一方与High Inspiring及建银国际光电作为另一方；已同意以有待行使可换股票据换取该公司将向建银国际光电发行的本金总额为2420万美元的票据。
票据将包含三个批次，本金额分别为484万美元、726万美元及1210万美元，将分别于2020年3月1日、2020年6月1日及2020年9月1日到期。票据将按年利率10%计息。
于本公告日期，控股股东CDH持有约28.8958亿股股份，占该公司已发行股本总额约42.697%。根据票据交换协议，CDH须与新投资者订立股份押记，据此，CDH持有的全数28.8958亿股股份将按第一固定押记方式向新投资者押记，作为该公司及CDH根据或就任何一份或多份交易文件妥为准时支付及履行所有现时及未来责任的持续担保。
海隆控股(01623-HK)交付购回的2020年票据情况
【财华社讯】海隆控股(01623-HK)公布，截至本公告日期，于所购回之2020年票据注销完成后，2020年票据未偿还本金总额为165,114,000美元。
海隆控股于较早时公布，要约已于9月17日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限，本金总额为1.44886亿美元的2020年票据(占2020年票据未偿还本金总额约46.74%)已根据购买要约有效交回。
君实生物(01877-HK)获上交所受理科创板上市申请
【财华社讯】君实生物(01877-HK)公布，于2019年9月26日，该公司收到上交所发出的上证科审(受理)[2019]159号《 关于受理上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》及公司的拟上市申请已正式获上交所受理。
君实生物-B于今年5月公布建议向中国相关监管机构申请配发及发行不多于8713万股新A股，以及建议向上海证券交易所申请批准A股在科创板上市及买卖。于9月16日，中金辅导下，已通过中证监上海监管会的辅导验收。
资料显示，发行的新A股相当于截至本公告日期该公司股本约11.11%及发行A股完成后经扩大股本约10%。若安排超额配售，可予超额配售的股份数目不得超过将予发行A股初步数目的15%, 并计入8713万股A股数量限制之内。建议发行A股的募集资金在扣除发行费用后将用于创新药研发、临港生产基地建设项目、偿还银行贷款及补充现金流量。
【IPO追踪】傲迪玛汽车(08418-HK)今起招股 入场费2626.2元
【财华社讯】新加坡一站式汽车售后服务提供商傲迪玛汽车(08418-HK)今日起招股，该公司发售2.5亿股，其中2.25亿股为国际配售，2500万股为公开发售，另有15%超额配股权。\
招股价介乎0.2至0.26元。每手股数10000股，入场费2626.2元。上市日期为10月11日。
集资3250万元(以中位数0.23元计算)。