【IPO/融资】2019年9月25日

中国银行(03988-HK)完成发行总额400亿人民币的二级资本债券

【财华社讯】中国银行(03988-HK)公布,经中国银保监会和中国人民银行批准,该行于2019年9月20日在全国银行间债券市场发行总额为400亿元人民币的二级资本债券,并于2019年9月24日发行完毕。

本期债券分为两个品种。品种一为10年期固定利率债券,发行规模为300亿元人民币,票面利率为3.98%,在第5年末附发行人赎回权;品种二为15年期固定利率债券,发行规模为100亿元人民币,票面利率为4.34%,在第10年末附发行人赎回权。本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充该行的二级资本。

中国宏桥(01378-HK)拟发行2亿美元7.375厘优先票据

【财华社讯】中国宏桥(01378-HK)公布,于2019年9月24日,公司及附属公司担保人与初步买方订立购买协议,据此,,公司同意发行而初步买方同意购买于2023年到期的本金额2亿美元7.375厘优先票据。票据将按本金总额的99.987%发行。

票据发行的估计所得款项净额将约为1.97亿美元。公司拟将是次发售的所得款项净额用作若干现有债务再融资及余额作一般企业用途。

据公告披露,初步买方为中信银行(国际)、东方汇理银行、巴克莱银行、星展银行、招银国际、荷兰安智银行、法兴企业和投资银行、东方证券(香港)、中信建投国际、中银国际及农银国际。

华能国电(00902-HK)完成发行20亿人民币短融 利率2.15%

【财华社讯】华能国际电力股份(00902-HK)公布,完成发行2019年度第八期超短期融资券,发行额20亿人民币,期限90天,发行利率2.15%。本期募集资金将用于补充营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。

华能国际电力股份2018年年度股东大会于2019年6月12日通过决议,同意公司自2018年年度股东大会批准时起至2019年年度股东大会结束时止,一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券(即在前述授权期限内的任一时点,公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币)。

本期债券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

万科企业(02202-HK)发行不超过25亿住房租赁专项公司债券 票面利率为3.55%

【财华社讯】万科企业(02202-HK)公布,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916号”文核准,万科企业获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元(人民币.下同)的住房租赁专项公司债券。

万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期.本期债券)发行规模不超过25亿元,5年期品种(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),发行价格为每张100元。本期债券票面利率询价区间为2.90%至3.90%,票面利率由发行人和主承销商(簿记管理人)根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2019年9月24日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商(簿记管理人)协商一致,最终确定本期债券的票面利率为3.55%。

【财华社讯】路劲(01098-HK)建议发行美元计值新票据

【财华社讯】路劲(01098-HK)公布,建议发行美元计值新票据。

新票据发行能否完成须视乎市况及投资者的需求而定。倘发行新票据,路劲计划将新票据发行之所得款项净额用于收购或投资物业项目或作一般企业用途。

该公司已获新交所原则上批准新票据于新交所正式名单上市及挂牌。

【IPO追踪】鑫苑物业(01895-HK)登陆港股筹2.757亿

【财华社讯】鑫苑物业服务集团(01895-HK)公布,计划发行1.25亿股,国际发售1.125亿股,香港公开发售1250万股,发售价将不会超过每股发售股份3.00港元且预期将不低于每股发售股份2.08港元。股份将以每手买卖单位1,000股股份进行交易。预期10月11日上市。

假设发售价为每股发售股份2.54港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数),经扣除集团就全球发售应付包销费用、佣金及预期开支后,集团估计将获取的全球发售所得款项净额将约为2.757亿港元。

所得款项净额的约45%将用于收购或投资拥有区域性业务经营规模的优质物业管理公司;约8%根据业主及住户的要求用于采购、安装及升级彼等所用及可得的现有设备及设施约7%用于扩大集团物业管理服务的规模;约15%将用于拓展我们的增值服务业务线所提供的服务类型;约5%用于委聘更多的分包商以满足业主及住户不断增长的需求及向彼等提供更广泛的增值服务;约5%用于开发除「鑫一家」移动应用程序以外的全新互补的信息技术系统。

于2019年3月31日,集团已签约管理的物业位于中国逾35个城市,包括郑州、济南、西安、成都、苏州、北京及上海。于2019年3月31日,集团的在管总建筑面积约为15.8百万平方米。此外,于2018年12月31日,集团的在管总建筑面积约为15.7百万平方米,即从2016年至2018年,复合年增长率约为20.7%,根据弗若斯特沙利文的资料,高于同期的物业服务百强企业10.8%的复合年增长率。

鑫苑物业服务集团此前登陆新三板后又因战略发展调整的需要而摘牌退市。

【IPO追踪】滔搏国际(06110-HK)传招股价介乎8.3元至10.1元

【财华社讯】《彭博》引述销售文件显示,由「鞋王」百丽国际(已私有化)分拆的运动用品零售商滔搏国际(06110-HK)计划发行9.3亿股,当中10 %在港公开发售、90%国际配售,招股价介乎8.3元至10.1元,每手1000股,入场费10201.77元,集资额最多93.93亿元。

百丽国际原于2007年5月在港招股上市,以深圳为总部零售和批发鞋类,主要品牌为《百丽》,和上个世纪80年代香港最大皮具零售商《妙丽》。于2017年7月,高瓴资本联同鼎晖投资、百丽国际管理层提出全面要约私有化。

是次分拆的滔搏国际,上市市值介乎514.8亿至624亿元。至今年2月底,以《TOP SPORTS》品牌在内地经营8343间直营门店,市场份额15.9%,为中国最大运动鞋服零售商。该股将于10月2日(下周三)定价、10月10日在主板挂牌买卖,保荐人为美林美银和摩根士丹利。

是次招股集资所得,滔搏国际将会投资于技术,偿还应归于百丽国际未清偿款项、偿还短期银行借款,以及用作营运资金和股息支付。

君实生物-B(01877-HK)通过中证监上海监管会的辅导验收

【财华社讯】君实生物-B(01877-HK)跟进其于今年5月公布建议向中国相关监管机构申请配发及发行不多于8713万股新A股,以及建议向上海证券交易所申请批准A股在科创板上市及买卖。于9月16日,中金辅导下,已通过中证监上海监管会的辅导验收。

资料显示,发行的新A股相当于截至本公告日期该公司股本约11.11%及发行A股完成后经扩大股本约10%。若安排超额配售,可予超额配售的股份数目不得超过将予发行A股初步数目的15%, 并计入8713万股A股数量限制之内。

建议发行A股的募集资金在扣除发行费用后将用于创新药研发、临港生产基地建设项目、偿还银行贷款及补充现金流量。

【复牌】星亚控股(08293-HK)配股价上调至0.052元

【财华社讯】星亚控股(08293-HK)公布,将配股价由0.048元修订至0.052元,较停牌前收市价0.06元折让约13.33%,代价调整至1300万元,净额约1285万元,拟定用途保持不变。

星亚控股于2019年9月23日公布,公司与认购人Eden Publishing Pte. Ltd.订立有条件的认购协议,据此,认购人有条件同意认购,而公司有条件同意按每股认购股份0.048港元的认购价配发及发行2.5亿股认购股份,占现时已发行股本约20%。每股认购价较股份于最后交易日于联交所所报的收市价每股0.060港元折让约20%。

此外,自认购事项产生的所得款项总额将为1200万港元,而经扣除相关开支后,自认购事项产生的所得款项净额将约为1185万港元,相当于每股认购股份净发行价约0.047港元。公司拟将自认购事项产生的所得款项净额用作偿还香港营运产生的负债及集团的一般营运资金。

股份申请今早复牌。

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