佳兆业集团(01638-HK)额外发行优先票据
【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，发行额外2022年到期的2亿美元11.25%优先票据(将与2022年到期的3.5亿美元11.25%优先票据合并并形成单一系列) ；及发行额外2023年到期的3亿美元11.5%优先票据(将与2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并并形成单一系列)。
额外2022年4月票据的发行价将为额外2022年4月票据本金额的102.926%另加2019年4月9日起至2019年7月2日止期间的累计利息。额外2023年5月票据的发行价将为额外2023年5月票据本金额的100.269%另加2019年5月30日起至2019年7月2日止期间的累计利息。
该公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。该公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
弘阳地产(01996-HK)建议发行优先票据
【财华社讯】弘阳地产(01996-HK)公布，建议发行优先票据。该公司计划动用优先票据的所得款项净额为现有债务进行再融资及一般公司用途。
公司将就批准优先票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所作出申请。
中国宏泰发展(06166-HK)拟发行美元优先票据
【财华社讯】中国宏泰发展(06166-HK)公布，拟发行美元优先票据。
拟票据发行能否完成须视乎市况及投资者意欲而定。倘票据得以发行，票据的所得款项净额拟用作偿还本集团若干现有债务、投资于该集团的产业市镇项目及物业开发项目，以及一般企业用途。该公司已就票据于新交所上市及报价提出申请。
绿叶制药(02186-HK)拟发行3亿美元1.5%利率可转换债券
【财华社讯】绿叶制药(02186-HK)公布，拟发行3亿美元1.50%利率2024年到期可转换债券。
换债券初步换股价为每股8.15港元，较昨日收市价有溢价约39.55%。若换股债全面行使，可转换2.87亿股新股，占已扩大后股本8.07%。
就债券发行所筹资金净额该集团拟用于置换境内外债务和业务发展。
董事会认为通过债券发行可以改善该集团的资金流动性以及使该集团部分短期贷款得以偿还。董事会认为，是次发行债券所得净额款项连同该集团于2019年1月与上海浦东发展银行订立的3.27亿美元6年期贷款融资将减少该集团的融资成本，同时改善该集团的债务到期情况。
【IPO追踪】创世纪集团(01849-HK)超购8.03倍 下限定价
【财华社讯】从事提供搜索引擎营销及社交媒体营销服务创世纪集团控股(01849-HK)公布，公开发售接获合共10,563份有效申请，合共1.80675亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的2000万股公开发售股份总数的约9.03倍。8748份认购一手(5000股)，中签率为25%。
最终发售价定为每股发售股份0.65元，为招股价0.65至0.7元的下限。
是次集资为9800万元，63.3%用作加强技术基础建设；28.5%用作收购网站开发及寄存公司；5.7%用作于马来西亚新山巿设立销售办事处；2.5%供作一般营运资金。
股份6月26日上市。
TOMO Holdings(08463-HK)已申请转往主板上市
【财华社讯】主要于新加坡从事乘用车皮革内饰及电子配件的供应及安装的TOMO Holdings(08463-HK)公布，就建议转板向联交所提出正式申请，建议转板将不涉及发行任何新股份。
迈博药业-B(02181-HK)并无行使超额配股权
【财华社讯】迈博药业-B(02181-HK)公布，与全球发售相关的稳定价格期已于2019年6月23日结束。稳定价格操作人于稳定价格期内并无行使超额配股权，而超额配股权已于2019年6月23日失效。
于稳定价格期内在市场上以介乎每股1.20港元至1.50港元的价格(不包括经纪佣金1%、证监会交易征费0.0027%及香港联交所交易费0.005%，如有0购买合共1.17536亿股股份，相当于超额配股权获任何行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份约15%。
【IPO追踪】锦欣(01951-HK)暗盘价高上市价15% 每手赚2580元
【财华社讯】辅助生殖服务供应商锦欣生殖(01951-HK)明日于主板挂牌。
据辉立交易平台显示，锦欣生殖暗盘开报9.6元，最高见10元，收报9.83元，较上市价8.54元，成交3620万股，涉资3.52亿元。不计手续费，每手2000股帐面赚2580元。
上市联席保荐人分别为大摩和中信里昂。
【IPO追踪】中梁控股进行预路演 集资5至6亿美元
【财华社讯】内地综合房地产开发商中梁控股进行预路演，集资5至6亿美元(约39至46.8亿港元)。
中梁截至今年3月底，物业项目位于中国5个核心经济区域，包括长三角经济区、中西部经济区、环渤海经济区、海峡西岸经济区及珠三角经济区，覆盖23个省市的124个区域。
【IPO追踪】晋商银行预路演 演集资6亿美元
【财华社讯】IFR 引述知情人士透露，晋商银行进行预路演集资6亿美元(约46.8亿港元)。晋商银行是山西省唯一的省级法人城市商业银行，截至2018年9月底总资产2084.34亿元人民币。该行有营业网点159个；9个月盈利10.68亿元人民币，按年增长5.89%。
截至2018年9月底，晋商银行总资产为2084.34亿元(人民币‧下同)，共有营业网点159个；9个月盈利10.68亿元，按年增长5.89%，不良贷款率1.81%。
上市集资所得将用于强化资本基础，以支持业务持续增长。
联席保荐人为建银国际、中金公司及招银国际。
交行(03328-HK)：银保监同意发行不超过400亿人民币二级资本债券
【财华社讯】交通银行(03328-HK)公布，该行近日收到《中国银保监会关于交通银行发行二级资本债券的批覆》(银保监覆[2019]586号)，同意该行发行不超过400亿元人民币二级资本债券，并按照有关法规计入二级资本。上述事项尚需得到中国人民银行批准。该行将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
联想控股(03396-HK)完成发行20亿人民币公司债券票息5.5%
【财华社讯】联想控股(03396-HK)公布，该公司向中国合格投资者公开发行2010年公司债券(第二期)的发行工作已于2019年6月21日结束，本期债券实际发行规模为20亿元人民币，最终票面利率为5.5%。
中信建投证券(06066-HK)待偿还短期融资券余额上限为209亿人民币
【财华社讯】中信建投证券(06066-HK)公布，近日，该公司收到《中国人民银行金融市场司关于中信建投证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额有关事项的通知》 。根据该通知，该公司的待偿还短期融资券余额上限为209亿元。
中国银河(06881-HK)获核定待偿还短期融资券最高余额368亿人民币
【财华社讯】中国银河(06881-HK)公布，根据该通知，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额368亿元，自通知印发之日起持续有效。在此范围内，公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。