【IPO追踪】中国通号(03969-HK)科创板上市获上交所通过
【财华社讯】中国通号(03969-HK)公布，上交所科创板股票上市委员会，已于今日同意该公司发行A股，并于科创板上市。
鉴于A股发行尚待中国证监会同意注册，且可能会或不会完成，股东及投资者于买卖H股时请审慎行事。
该公司早前表示，建议发行不超过21.97亿股A股，预计集资约105亿元人民币，拟投资于先进及智能技术研发及制造基地项目、讯息化建设项目及用于补充流动资金。
【IPO追踪】锦欣生殖(01951-HK)超购98.26倍 上限定价
【财华社讯】辅助生殖医疗服务商锦欣生殖(01951-HK)公布，香港公开发售获合共27,596份有效申请，认购合共35.45022亿股香港发售股份，相等于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数3571.6万股约99.26倍。
由于香港公开发售获超额认购超过50倍，故国际现售部份合共1.07136亿股已重新分配予香港公开发售。香港公开发售项下的发售股份最终数目为1.42852亿股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份约40%。
10,146份申请认购一手(2000股)中签率为65%。发售价已厘定为每股发售股份8.54元，为招股价范围在7.76元至8.54元之间的上限。
估计该公司将收取的全球发售所得款项净额约为28.081亿元，集资净额中，约25%将用于拓展及升级中国网络和招聘医疗专业人士；约20%将用于潜在收购目前无经营的中国省份额外辅助生殖医疗机构；约10%将用于投资研发；约20%用于潜在收购辅助生殖服务服务链的辅助生殖服务提供商及业务；约15%用于提高在中美的品牌知名度；余款用于营运资金及一般企业用途。
公司股票将于6月25日挂牌交易。联席保荐人为摩根士丹利及中信里昂证券。
【IPO追踪】中信股份(00267-HK)：中信出版集团发行价14.85元
【财华社讯】中信股份(00267-HK)公布，分拆中信出版集团股份在创业板上市并首次公开发行股票。
发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份根据初步询价情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.85元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按14.85元/股在2019年6月25日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月25日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11 :30，13:00-15:00。
根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股4,753.7879万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为65,036.20万元。按本次发行价格14.85元/股，发行人预计募集资金705,937,503.15元，扣除预计发行费用62,706,200.00元后，预计募集资金净额为643,231,303.15元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募投资金投资额65,036.20万元。
【IPO追踪】途屹(01701-HK)公开发售传超购逾6倍
【财华社讯】专注于向华东客户提供日本旅行团及自由行服务的途屹控股(01701-HK)已于今日中午截止公开发售。市场消息透露，其录得逾6倍超额认购。
途屹今日定价，其招股价范围是0.52-0.68元。该股于6月28日(下周五)挂牌，保荐人为创升证券，安排行尙有高诚证券、茂宸证券、海通国际、亚银国际证券。
【IPO追踪】飞扬(01901)公开发售传超购19倍
【财华社讯】宁波市的知名旅游服务提供商飞扬国际(01901-HK)已于今日中午截止公开发售。市场消息透露，飞扬录得约19倍超额认购。
飞扬今日定价，其招股价范围是1-1.1元。该股于6月28日(下周五)挂牌，保荐人为智富融资，安排行尙有茂宸证券、高诚证券。
HTSC(06886-HK)超额配股权获行使额外发行750.14万份GDR
【财华社讯】HTSC(06886-HK)公布，该公司于2019年6月20日(伦敦时间)发行GDR7501.36万份(行使超额配售权之前)，并在伦敦证券交易所上市。
本次发行的稳定价格期为自本次发行的GDR最终价格确定之日(即伦敦时间2019年6月14日)起30日内。稳定价格期内，J.P.MorganSecuritiesplc(作为稳定价格操作人)通过行使超额配售权，要求该公司额外发行约750.14万份GDR。稳定价格操作人预计于2019年6月27日(伦敦时间)向已同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的约750.14万份GDR。
本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市数量为7501.36万股，预计于2019年6月27日(北京时间)上市。本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市后，该公司股本总数变更为约90.77亿股。
稳定价格操作人于2019年6月21日(伦敦时间)全部行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，按每份GDR20.50美元的价格要求该公司额外发行约750.14万份GDR，约占初始发售规模7501.36万份的10%，稳定价格期于同日结束。
本次发行的超额配售权行使后，该公司发行GDR总计募集资金16.916亿美元。
方达控股(01521-HK)稳定价格期结束 超额配股权失效
【财华社讯】方达控股(01521-HK)公布，与全球发售有关的稳定价格期已于2019年6月21日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束。联席全球协调人于稳定价格期并无行使超额配股权，而超额配股权已于2019年6月21日失效。
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 经其联属公司(作为稳定价格经办人)或任何代其行事的人士于稳定价格期内进行的稳定价格行动：于国际发售中超额分配合共7528.6万股股份，约占根据全球发售初步可供认购发售股份总数15%(超额配股权获行使前);及于稳定价格期内在市场上先后购买合共7528.6万股股份，价格范围为每股股份3.03港元至3.20港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。稳定价格经办人于稳定价格期内在市场上的最后一次购买乃于2019年6月21日进行，价格为每股股份3.16港元(不包括1% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005 %联交所交易费);紧随全球发售完成后，该公司将继续符合上市规则有关公众持股量的规定。
海通证券(06837-HK)：子公司海通恒信超额配股权已失效
【财华社讯】海通证券(06837-HK)公布，子公司海通恒信招股章程所述的超额配股权于稳定价格期内并无行使，超额配股权已于2019年6月23日失效。
海通恒信(01905-HK)稳定价格期结束及超额配股权失效
【财华社讯】海通恒信(01905-HK)公布，全球发售的稳定价格期于2019年6月23日(即截止递交香港公开发售申请日期后第30日)结束。超额配股权并无于稳定价格期间内获行使，并已于2019年6月23日失效。
永顺控股香港(08421-HK)已申请转主板
【财华社讯】永顺控股香港(08421-HK)公布，已于6月21日向联交所提交建议转板上市之正式申请。建议转板上市将不会涉及本公司发行任何新股份。
董事亦相信主板在投资者中具有较高的地位，能够带来更大的投资者基础，进而增加股份的交易流动性。经考虑以上所述，董事认为股份在主板上市将有利于该集团的未来增长及业务发展以及其财务弹性，且将会为股东创造长期价值。
中信证券(06030-HK)核定新增310亿元人民币短融发行空间
【财华社讯】中信证券(06030-HK)公布，日前收到人民银行通知，核定公司短期融资券最高待偿还余额469亿元人民币，即新增310亿元短融发行空间。
按中信证券5月底的一次短融发行公告披露，当时主管部门核定公司短融最高发行余额159亿元。
包商银行被接管后，监管当局落实支持非银行金融机构具体措施中，包括人行将适当调高大型券商短期融资券最高限额，支持大型券商发行金融债券，并鼓励大行与大型券商作同业交易对手方等。
按人行早前发出规定，证券公司发行短融实行余额管理，待偿还余额不超过净资本60%，在这个范围内，证券公司自主确定每期短融发行规模。人行根据中国证监会提供的证券公司净资本状况，每半年调整一次发行人待偿还短融余额上限。
美的置业(03990-HK)附属公司美的建业获25亿贷款 可加码至30亿
【财华社讯】美的置业(03990-HK)公布，该公司间接全资附属公司美的建业(香港)有限公司作为借款人、该公司作为上市担保人及其五间于中国境外注册成立的附属公司作为原担保人、若干金融机构作为贷款人、中银香港作为授权牵头安排人、账簿管理人及代理商及若干银行作为牵头安排人于2019年6月21日就初步总金额达25亿港元的贷款，并设绿鞋机制允许包括上述初步贷款金额在内的总金额增加至不超过30亿港元或其等值美元，订立融资协议。
联想集团(00992-HK)：附属LETCL完成发行205.48万股可换股优先股
【财华社讯】联想集团(00992-HK)公布，根据早前公告，该公司附属公司LETCL与投资者及该公司订立认购协议。于完成时，该公司、LGTIL、LETCL及PTC(作为股权激励计划受托人)将与投资者订立股东协议。根据该等协议，投资者同意个别认购合共205.48万股LETCL可换股优先股，并将支付总认购价约3亿美元。认购协议已于2019年6月21日完成。紧随完成后，LETCL将分别由LGTIL、投资者及PTC作为股权激励计划受托人持有73%、20%及 7%。
绿城服务集团(02869-HK)附属订3年期4900万美元融资协议
【财华社讯】绿城服务集团(02869-HK)公布，借款人公司间接全资附属公司Greentown Education Holding Group Co. Ltd.、间接全资附属公司Greentown PropertyService Co. Ltd共同作为担保人与渣打银行香港就一项本金额4900万美元的三年期贷款融资订立融资协议及相关融资文件。
中国金茂(00817-HK)交代方兴发展担保优先票据结算交换进展
【财华社讯】中国金茂(00817-HK)公布，有关该公司向持有方兴发展(现有票据发行人)发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元担保优先票据，以用彼等的现有票据交换方兴光耀(新票据发行人)将予发行的以美元计值的新担保票据。该公司宣布于2019年6月21日结算交换要约后，现有票据发行人已注销本金总额9809.6万美元的现有票据。于此次注销后，本金总额为4.01904亿美元的现有票据仍未偿还。
新票据发行人就交换要约发行的新票据，连同根据同步新资金发行所发行的新票据将于紧随发行后可互换并共同构成于2024年到期年利率4.00%的本金总额2.5亿美元担保优先票据(ISIN编码：XS2013709220；普通编码：201370922)。