【IPO】2019年3月14日

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【IPO追踪】兴合控股(01891-HK)超购205.56倍

【财华社讯】马来西亚黑色废金属贸易公司$兴合控股(01891)$ 公布公开招股结果,根据公开发售共收到22019份根据公开发售所提交认购合共51.64亿股公开发售股份的有效申请,相当于根据公开发售初步可供认购公开发售股份数目2500万股约206.56倍。

认购一手(4000股)有14333份,中签率50%。发售价已厘定为每股发售股份0.5港元,是招股价介乎0.5元至0.62元的下限。

是次集资8080万元,其中约45.1%将用作黑色废金属贸易业务营运金;约15.6%用于扩充公司位于Selangor的废料场;约11.1%用于在马来西亚半岛东海岸设立一个新废料场;约8.8%用于更换公司卡车车队;约7.1%用于提升加工能力;2.3%用于设立企业资源规划系统;余下约10%用作一般营运金或其他一般企业用途。

【IPO追踪】赏之味(08096-HK)超购145.2倍

【财华社讯】日本拉面店「豚王」母企赏之味(08096-HK)公布公开招股结果,公开发售已接获合共21595份有效申请,认购合共18.2699亿股公开发售股份,相当于公开发售项下初步可供认购合共1250万股公开发售股份总数约146.2倍。

由于公开发售有效申请的公开发售股份数目为公开发售项下初步可供认购的发售股份数目的100倍或以上,故已将5000万股股份已由配售重新分配至公开发售。分配至公开发售的发售股份之最终数目为6250万股发售股份,占股份发售项下可供认购发售股份总数的50%。

有14940份申请一手(5000股),中签率为50%。发售价已厘定为每股发售股份0.7元,为招股价介乎0.4元至0.7元上限。

集资5750万元,其中约60.6%将用作在港开设新店;20%扩张香港现有中央厨房;5.2%用作提升品牌知名度;4.4%提升营运能力及效率;余下9.8%用作一般营运资金。

预计股份于3月15日在创业板挂牌,独家保荐人为富比资本。

【IPO追踪】中国旭阳集团(01907-HK)超购0.19倍 上市价2.8元

【财华社讯】中国焦炭生产商及供应商$中国旭阳集团(01907)$ 公布公开招股结果,香港公开发售已接获合共3,517份有效申请,合共认购7133.3万股香港公开发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港公开发售股份总数6000万股的约1.19倍。

有2,598份认购一手(1000股),认购一手或一百万者,中签率为100%。最终发售价厘定为每股发售股份2.8元,接近招股价介乎2.76元至3.18元的下限。

集资15.732亿元,其中约40%将用于偿还现有债务;约30%用于收购及战略投资;约20%用于改善环保设施和措施;约10%用作营运资金。预计股份于3月15日在主板挂牌,独家保荐人为国泰君安国际

【IPO追踪】友联租赁(01563-HK)超购约0.13倍

【财华社讯】$友联租赁(01563)$ 公布公开招股结果,根据香港公开发售合共接获4,639份有效申请,认购合共5582.4万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步提呈认购的香港发售股份总数4950万股的约1.13倍。

认购一手(3000股)3350份,中签率为100%。发售价定为每股发售股份0.85港元,是接近招股价介乎0.84元至1.67元的下限,集资3.543亿元,中约50%用于扩张医疗保健行业的业务;约40%用于扩张航空行业及公共基础设施行业的业务;约10%作一般营运金。预计股份于3月15日在主板挂牌,独家保荐人为信达国际。

【IPO追踪】滨江服务(03316-HK)超购约6.14倍 上市价6.96元

【财华社讯】中国物业管理公司滨江服务(03316-HK)公布公开招股结果,根据香港公开发售合共接获4359份有效申请,认购合共4760.35万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步提呈认购香港发售股份总数667万股的约7.14倍。

有2675份申请一手(500股),中签率为100%。发售价定为每股股份6.96元,为招股价介乎5.4元至7元的接近上限。

集资3.898亿元,其中约35%将用于收购物业管理公司;约25%用于更新管理服务系统;约20%用于投资资产管理平台;约10%用于设立合营公司或平台;约10 %用于一般营运金。预计股份于3月15日在主板挂牌,独家保荐人为中信里昂。

【IPO追踪】豆盟科技(01917-HK)今日于主板挂牌 暗盘每手赚1300元

【财华社讯】内地互动广告技术公司豆盟科技(01917-HK)今日于主板挂牌。

根据辉立交易平台显示,豆盟科技暗盘开报0.51元,最高见0.61元,收报0.54元,较上市价0.41元,高31.7%或0.13元,成交3400万股。不计手续费,每手10000股帐面赚1300元。

【IPO追踪】福士暂停Traton货车业务IPO

【财华社讯】德国福士汽车(Volkswagen,又称大众汽车)表示,基于当前市场形势,决定暂停筹备旗下货车业务Traton的首次公开招股(IPO)工作。

福士周三发表声明称,一旦市场条件改善,才恢复推动Traton的IPO工作。

福士此前曾宣布,计划在公开市场发售Traton四分之一股权,预计集资50亿至60亿欧罗;若股份发行成功,将成为德国今年迄今为止最大规模的IPO。

Traton旗下货车品牌包括MAN、Scania和Volkswagen。福士期望透过将Traton上市,扩大货车业务全球市场份额。

【IPO追踪】东正金融(02718-HK):大力拓外部经销商网络是未来增长动力所在

【财华社讯】分拆自正通汽车(01728-HK)的东正汽车金融(02718-HK)昨日召开上市新闻发布会。公司于2015年成立,主要经营零售贷款业务和经销商贷款业务,目前公司有88.5%的贷款占比来自豪华车品牌。

对于此次分拆东正汽车金融会否影响母公司正通汽车的业务和盈利水平,公司执行董事邵永骏称,东正金融的团队一直属于独立运营和发展,相信分拆上市对于东正金融和母公司均有良性促进作用。

截至2018年12月31日止,公司拥有1280名经销商,其中正通汽车经销商有113名,较2017年同期增加13名;而外部经销商占比超九成达到1167名,相较2017年同期增加916名。期内,东正金融发放的经销商贷款金额约为人民币18.26亿元,其中发放予正通汽车经销商的贷款金额为人民币约12.07亿元,外部经销商贷款6.19亿元,占比为33.88%。邵永骏表示,未来仍会大力发展外部经销商网络,这将成为公司未来的一大增长动力所在。虽然外部经销商数量在过去一年快速增长,但实际发放的贷款额却未跟上。他解释称,公司成立的前三年多时间里主要拓展经销商网络、完成签约等程序,未来外部经销商贷款占比提升需要一个过程。

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