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行情鸡肋，研究打发时间，最近在看海康威视，确实是一家很好的公司，但有几点一直看不明白，不知道有没有球友有深度的研究：
1、海康的核心竞争力是什么？是以视频为核心的物联网应用解决方案？还是大数据的运维?还是其他？其核心竞争力的护城河深度与宽度如何？有无被技术颠覆或者外部竞争者轻易蚕食的可能？
2、海康传言被纳入SDN实体清单，丑国是基于怎样的考虑或者惧怕海康的何种能力要做出此种制裁？至于新闻报道中的所谓侵犯人权等只不过都是理由和借口。
3、海康有怎样的能力和底气能够应对制裁？或者海康面对制裁时对其营收和利润的最大影响如何？从年报来看，海康被纳入实体清单前后利用窗口期进行了芯片的备货，因此近几年存货数量一直高企，但在未来，有无芯片之忧？制裁升级到SDN之后，海康最坏的结果又是怎样？
4、海康在国内市场的天花板和全部市场的天花板在哪？
看到很多基金都在跑路，作为机构，最担心的并不是业绩好一点或者差一点，而是不确定性，失去了确定性会带来巨大的风险，因此机构跑路就显而易见。
海康的危就是价值投资的机，如无此危，怎么可能拿到便宜的筹码？$海康威视(SZ002415)$
华为5年前放出豪言，3年进前3，5年成为第1。5年来，海康越来越强，已经说明问题了。
说到护城河，我不认为是技术，而是海康对于碎片化市场的理解和运营能力，这方面可以翻一下老胡每年年报业绩说明会的发言，已经说的够清楚的了。
视频监控的芯片很多已经可以国产了，海康的护城河在于管理团队和研发投入，近10年研发投入都赶上有的IT公司市值了，新技术方面主要是AI，看的见到看得清，后面AI才是重头戏
华为5年前放出豪言，3年进前3，5年成为第1。5年来，海康越来越强，已经说明问题了。
说到护城河，我不认为是技术，而是海康对于碎片化市场的理解和运营能力，这方面可以翻一下老胡每年年报业绩说明会的发言，已经说的够清楚的了。
海康最核心的竞争力我觉得是抓住了视频图像数据的入口，这个是最值钱的
你可以尝试换个视角，如果你是海康的同行对手，如何超越他？
核心竞争力就是国企
视频监控的芯片很多已经可以国产了，海康的护城河在于管理团队和研发投入，近10年研发投入都赶上有的IT公司市值了，新技术方面主要是AI，看的见到看得清，后面AI才是重头戏
海康的口号是没有最低只有更低……
抛砖引玉，
核心竞争力：1.中国是全球最大安防市场。2.安防属于敏感行业。3.海康是国企，正好还挺有效率。
SDN制裁：业绩说明会“美元结算也做了调整，现在美元结算20%多一点，大部分是非美元结算。海外资产主要是流动资产”“10年来彻底解决了供应安全问题”。然后再配点大华对冲
海康的核心竞争力是碎片化，华为能做到第三就是任正非烧高香了
赌也要看一下胜率和赔率的
真的难理解嘛？没有看，还是没有看明白？而且似乎没有一条看明白。价值投资的张坤，追涨杀跌，看来叶公好龙者众，跌也就好理解了，只能等报表了。⋯⋯海康的核心竞争力是什么？是以视频为核心的物联网应用解决方案？还是大数据的运维?还是其他？其核心竞争力的护城河深度与宽度如何？有无被技术颠覆或者外部竞争者轻易蚕食的可能？