华为5年前放出豪言,3年进前3,5年成为第1。5年来,海康越来越强,已经说明问题了。
说到护城河,我不认为是技术,而是海康对于碎片化市场的理解和运营能力,这方面可以翻一下老胡每年年报业绩说明会的发言,已经说的够清楚的了。
1、海康的核心竞争力是什么?是以视频为核心的物联网应用解决方案?还是大数据的运维?还是其他?其核心竞争力的护城河深度与宽度如何?有无被技术颠覆或者外部竞争者轻易蚕食的可能?
2、海康传言被纳入SDN实体清单,丑国是基于怎样的考虑或者惧怕海康的何种能力要做出此种制裁?至于新闻报道中的所谓侵犯人权等只不过都是理由和借口。
3、海康有怎样的能力和底气能够应对制裁?或者海康面对制裁时对其营收和利润的最大影响如何?从年报来看,海康被纳入实体清单前后利用窗口期进行了芯片的备货,因此近几年存货数量一直高企,但在未来,有无芯片之忧?制裁升级到SDN之后,海康最坏的结果又是怎样?
4、海康在国内市场的天花板和全部市场的天花板在哪?
看到很多基金都在跑路,作为机构,最担心的并不是业绩好一点或者差一点,而是不确定性,失去了确定性会带来巨大的风险,因此机构跑路就显而易见。
海康的危就是价值投资的机,如无此危,怎么可能拿到便宜的筹码?$海康威视(SZ002415)$
华为5年前放出豪言,3年进前3,5年成为第1。5年来,海康越来越强,已经说明问题了。
说到护城河,我不认为是技术,而是海康对于碎片化市场的理解和运营能力,这方面可以翻一下老胡每年年报业绩说明会的发言,已经说的够清楚的了。
视频监控的芯片很多已经可以国产了,海康的护城河在于管理团队和研发投入,近10年研发投入都赶上有的IT公司市值了,新技术方面主要是AI,看的见到看得清,后面AI才是重头戏
视频监控是个永续的行业。如果没有出现新的技术革命,原来的龙头还是龙头。海康会一直是视频监控的龙头。
过了高速发展期的企业,十几倍估值都算高的了,家用电器才个位数pe
海康的核心是toB的营销体系
海康的最大优势是b端c端市占率都高,在以前是硬件优势,以后这是巨大的视频智能化入口市场,占据了巨大的先手优势就像苹果一样
付费了这是?
海康业务对大多数人都是困难分析题
一个硬件,一个软件,自主研发制造率上多少,你看大疆很少类似的焦虑吧
恕我直言,护城河都没研究出来就跟没研究没区别,就是摸鱼
好公司与好股价是两码事
华为的智能协作还是差距很大的