岁月静好 的讨论

我目前持仓是金发科技、中泰化学、海螺水泥、北方稀土

我在文中写了，之前卖飞盛和资源了，上周五北方稀土回调，我忍不住又上车了。（有点投机哈哈哈）我判断这一轮稀土在政策面、供给面、需求面确实有可能有根本性改变，那么超过历史峰值是大概率事件。当然，仓位很轻，不敢太赌。

周期股一般不能长期持有。6月份前大概率卖出化工、可降解、稀土有色。9月份前大概率卖出工程器械、海上风电。下半年如果蓝筹白马价格没那么高，仓位逐渐转移到消费、医疗、科技赛道。我自己做一级私募股权投资的，投资一级高科技和新消费，这一块更懂，从欧美成熟市场来看，长期来看这才是伟大公司的聚集地。

大佬，新消费大概哪些方面？

感谢这么详细的回复，我看你文章意思目前你也只有可降解和化工了吧，稀土已经下车了啊。