周期股一般不能长期持有。6月份前大概率卖出化工、可降解、稀土有色。9月份前大概率卖出工程器械、海上风电。下半年如果蓝筹白马价格没那么高，仓位逐渐转移到消费、医疗、科技赛道。我自己做一级私募股权投资的，投资一级高科技和新消费，这一块更懂，从欧美成熟市场来看，长期来看这才是伟大公司的聚集地。