光伏龙头企业隆基，通威，晶科，晶澳，天合外加阳光电源，目前总的市值才4000多亿，还不及半个中国神华。
如果国家拿出2000亿搞增资入股，就可以成为这五家光伏企业的大股东，然后再通过成立一家光伏央企，把这五家光伏企业的资产全部装进去，成立一家专门的光伏央企制造企业，和下游的“五...
价值投资历程
长期在央企，上市公司工作，从事股权投资多年。
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他的全部讨论
光伏行业是如何从一个优等生，变成一个问题少年，进而一步步进入“囚徒模式”的？
下面描述的一切充分展示了光伏如何被玩坏？如何作死的路线图？
光伏行业的无门槛导致同质化扩产无休无止，只要有钱，高薪挖几个人，就可以干起来，是人是鬼都可以干的行业，嫣然不死？
光伏龙头企...
光伏行业最近热闹异常，光伏龙头企业从专业化进入一体化，从一体化走向规模化，光伏企业一直忙于大规模搞建设，搞扩产，无暇顾及专利护城河的问题，现在光伏所有环节大规模停产或者检修，这些光伏企业回过神来，开始扎紧篱笆，避免被光伏同行打劫。
各大光伏龙头企业纷纷收购光伏专利，避免...
“碳中和”是人类到目前为止，为数不多的能够基本达成共识一个人类共同行动方案。
碳中和是欧美提出来的，意图很明确，就是先工业化国家收割后工业化国家，利用碳税替代智商税，是一个欧美国家收割发展中国家的庞氏骗局。
欧美的庞氏骗局有很多，花样翻新，层出不穷。
美元，布雷...
今天和一位买了几百万股通威的基金大哥聊通威的事情，问这位大哥有何打算？要不要补仓？
这位基金大哥告诉我，他没有加杠杆，打算做右侧交易，暂时不会补仓，等股价企稳后做右侧交易。
这位大哥是去年上半年建仓通威，成本在40以上了，对光伏充满了期待，一直认为通威是光伏最优秀的选手...
一个人牛逼不过三万天，真正有行为能力的时间不会超过50年，拿八年有行为能力的时间陪伴一家企业，是缘分，命中注定的缘分，还是上辈子的孽缘。
持有通威四年，快乐了两年，痛苦了两年，属于苦中作乐，也属于痛并快乐着。
从目前光伏行业的状态来说，大概率需要调整两年，两年后再进入一...
晶澳才亏12个亿，就把光伏搞崩盘了。
通威一年挣400多亿，没见涨停过。
距离中报结束还有40多天，不知道有多少光伏企业业绩会暴雷的，每暴雷一家，光伏股票要经历一次崩盘。
真的很难想象，通威股价已经16元了，在余下的距离中报结束的40多天里，还不知道会崩盘多少次？一旦35亿融...
与其他光伏大佬到处收购光伏专利，打算下一步让法院发传票，对簿公堂，让光伏同行交“智商税”的路线不一样，通威的专利足够多，足够用，也不会用其他光伏企业的专利，通威根本无需这样做，更不需要和光伏同行刀兵相见，搞的光伏行业分崩离析。
通威走的是结束光伏行业“内卷”的一条“不归...
在国内还处于水电和火电为主力电力的时期，特变电工业绩一直不温不火，纵有全身武功，奈何英雄无用武之地。
在新疆煤炭没有外运专线之前，特变电工纵有120亿吨露天煤矿资源，也只能躺在黑金山上端着金碗讨饭。
人需要运气，企业也同样需要运气，国家更需要运气，运气是需要时间等待的...
本文的标题对很多光伏投资者来说是莫名其妙的，确切来说是无法接受的。
我想表达的意思是中国股市的春天要来了，光伏只不过可能会来的更早一些，光伏龙头的春天是真的要来了。
纵观国际和国内，已经在发生深刻的变化。
……
每个人只是财富的暂时保管者，牛逼不过三万天，赤裸裸来，最终赤裸裸走。
2015年经历了一次财富洗劫，本来想逃跑，到阳光海岸享受阳光去的，人心不足蛇吞象，听朋友讲，一个小目标也就是在澳洲开一个小旅馆，一个小餐馆，买一个大房子，剩下的就是吃喝等死。
他们的玩法是夫妻一方先过去，...
大国博弈，受伤最重的恐怕是资本市场，光伏成了大国博弈的重灾区，内忧外患，相互踩踏，通威距离市值最高点位置，仅仅剩下五分之一的市值。
历史在四年级间经历了一个轮回，通威从终点又回到起点，被打回原形。
现在国家难，政府难，企业难，个人更难，所有组织和个人都很难。
为了...
曾经的万亿市值不是梦，也许真的成了梦。
曾经的豪情万丈，曾经的长坡厚雪，曾经的心中有光，便有明天，在现实面前，成了信仰崩塌。
融券做空光伏板块，已经是公开的秘密，趁你病，要你命，光伏板块已经成了落水狗，痛打落水狗成了做空资金的共识，也成了做空资金的一场盛宴。
在通威...
很早就想写这篇文章，专门讨论这个问题，只是要持续观察一下，逐步论证自己的逻辑，才好给文章一个完整的证据链。
玩三国杀游戏不是老刘对手，但是通威的战略规划和企业运作还是了然于胸。
通威的股价跌跌不休，是通威大股东刻意而为之，是通威大股东在精心布的一盘大局。
通威...
通威一反常态，连续三个月并且每个月和投资机构保持互动，并且在通威总部和下属包头基地接待专业机构投资者，并且在上海，北京参加专业机构的投资策略会。
通威在成都总部和内蒙古包头基地接待的机构有中信里昂证券、睿远基金、朱雀基金、华夏基金、鹏华基金、国海富兰克林基金、华泰柏瑞基...
最近本人使出浑身解数，穷尽个人智慧，大开脑洞，使出洪荒之力，从政治，经济，行业热点进行尝试突破，试图实现我的单篇雪球文章突破1000万流量的梦想，结果让我陷入了深深的自责之中。
上半年我的单篇文章短短三个小时突破400万流量，当初我计算雪球长期活跃用户至少在5000万以上，三个小时...
世界万事万物讲究逻辑，讲究底层逻辑，讲究透过现象看本质，穿透层层迷雾，追求事物的本质。
光伏行业从表面看，目前处于战国时代，因为硅料单个企业通威的行业市占率已经提升到了40%，硅料三傻市占率已经超过70%。
组件前10强市占率超过90%，组件前五市占率超过70%。
光伏从目前行...
不管一体化光伏龙头企业愿不愿意？在市场“逆淘汰”面前，不是输给了竞争对手，而是输给了这个“奇葩”的时代。
光伏一线品牌企业堪称“美国大兵”，被二、三、四线光伏企业的胡塞武装，真主党武装，哈马斯，伊拉克民兵组织打得找不到北，满地找牙，落荒而逃。
光伏所有四个主要环节，硅...
历史总会开玩笑，通威从终点🏁又回到了起点，就是2022年最挣钱的年份，通威也就是3000亿市值，按照目前通威860亿市值计算，直接打了2.8折，光伏资产基本归零，通威辛辛苦苦，十年白干了。
和通威同行，做水产饲料的，唯一可以对标的就是海大集团，海大集团市值780亿，和通威市值...