没看到任何数据支撑,大道理没啥说服力。
面对逐年增加的全球自然灾害,欧美还搞不搞“碳中和”?
“碳税”本来就是一个“庞氏骗局”,是专门来收割发展中国家的。
由于欧美已经走过了工业化时代,把地球污染了一遍,不掏钱治理地球,承担发达国家应该承担的责任,反过来向后工业化时代的国家征收污染税,这不光是交智商税,这是典型的强盗逻辑。
欧美在新能源领域被中国彻底碾压后,彻底撕下伪装和面具,继续大规模开发化石能源,启动火电厂,美国更是大肆开采页岩油,页岩气,成了全球最大的化石能源出口国。
地球灾害如何?人类会不会玩完?欧美在灾害面前能不能独善其身?这些在欧美眼里都不重要,欧美眼里只有“零和博弈”,“你赢我输”,搞死对手才是活路。
国内光伏面临哪些考验?
由于前几年为了规避特朗普时期的关税壁垒,国内光伏企业在东盟地区建设了部分组件和除硅料环节外的一体化产能。
除了通威之外,几乎所有组件龙头企业都在海外建设了或多或少的光伏产能,是专门为了应对欧美出口市场的。
如今这部分光伏产能已经处于双反调查的对象,属于重点审查的范围,已经没有市场了,也不可能返销到国内市场,这些产能势必会大量闲置。
2024年年底,这些资产面临大规模计提,减值的可能,并反应在2024年年报中,将对这些光伏企业资产负债表产生巨大的影响。
海外业务一直是组件企业的主要盈利点,特别是有几家对组件出口依赖程度很高的光伏企业来说,营收和净利润必将受到重大影响。
通威的组件主要是以国内市场为主,欧美国外市场占比不超过20%,受影响程度最小。
2025年组件龙头企业将面临重新排江湖座次。
通威大概率还是光伏行业营收,净利润连续三年排名第一的光伏龙头企业。
欧美的“双反”,加剧了国内光伏企业内卷的程度,本来预计需要三年才能够结束的内卷,可能不到两年就能够结束。
本来按照全球每年增长30%的光伏需求,2024年光伏需求大概率在520G以上,现在光伏面临内忧外患,国内需求减少,国外需求也大幅度减少,2024年全球光伏总需求可能在400G左右,必将导致光伏需求急剧减少,倒逼过剩产能加速出清。
这一轮光伏内卷,重则丧命,轻则重伤,光伏二三线企业可能要死掉70%以上,光伏一线品牌也不能够幸免,弄不好要死掉一两家,通威由于稳健的战略和超强的综合实力,成为光伏行业唯一确定的剩者。
这一轮欧美“双反”,倒逼国内光伏企业寻找一个新的桃花源,中东大概率会成为继东盟的下一个投资目的地。
中东有丰富的石油,石油终究有开采结束的那一天,中东土豪拿今天换明天,用石油换光伏电站,为未来着想。
中东有大量的沙漠,光伏治沙在中国已经是成熟技术,刚好可以用光伏为中东土豪治理沙漠。
欧美的“双反”,倒逼中国出台更多扶持新能源车的优惠政策,新能源车的市占率大规模提升,创造了大量的用电需求,为光伏市场打开发展空间,创造更多光伏需求。
欧美“双反”,倒逼国内光伏企业进行科技创新,降本增效,为光伏拓展更多生存空间。
欧美“双反”,从间接上来讲,加速了“石油美元”的崩溃速度,中国通过大力发展新能源,淘汰化石能源,减少石油进口,降低对进口石油的依赖程度。