$远大住工(02163)$ 最近涨兑现了一个逻辑,那就是订单增长,今天底部上来已经翻倍了,所以很多人跑了。
但是还有个逻辑没有兑现,利润修复,水泥、钢筋、沙石的成本22年下半年来都在下滑。22年因为疫情,产能没有打满,所以利润收到影响。
现在订单数据已经打消了产能不满对利润的影响,叠...
最近涨兑现了一个逻辑,那就是订单增长,今天底部上来已经翻倍了,所以很多人跑了。
但是还有个逻辑没有兑现,利润修复,水泥、钢筋、沙石的成本22年下半年来都在下滑。22年因为疫情,产能没有打满,所以利润收到影响。
现在订单数据已经打消了产能不满对利润的影响...
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但是还有个逻辑没有兑现,利润修复,水泥、钢筋、沙石的成本22年下半年来都在下滑。22年因为疫情,产能没有打满,所以利润收到影响。
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$深信服(SZ300454)$ 一根阳线就改变了那么多人的信仰
led商显国内是增量市场,但也是慢逻辑,同时也有国内海康等新玩家压力;海外广阔,但利亚德22年拓展力度不够,慢洲明一步,且平达缺乏狼性的问题也在22年暴露。好在公司管理层已经意识到,开始拓展组建新团队,格局依然稳固,但短期阿尔法肯定跑不过洲明。
利亚德优势和弹性在哪?
利亚德...
$利亚德(SZ300296)$
长期来看,利亚德的价值是什么?
1,产业复苏?40万平米出货量(长沙增产怎么算?每平米均价超1.5万元,远超洲明(艾比森海外毛利较高,但也差不多1.5万元)、雷曼(业绩预告反应了海内外需求恢复,还有上游聚灿、国星业绩预告都很好),反应直销优势。怎么估值?净利...
缓解质押
我刚刚关注了雪球组合 $A的未来(ZH172217)$ ,当前净值 3.8587 。
我刚刚关注了雪球组合 $价投(ZH1739567)$ ,当前净值 2.0119 。