正义的增长奇才

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$东方甄选(01797)$ 观察东方甄选app的活跃度，凭借东方甄选的热度，此app能否成为新的直播流量入口？

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我刚刚关注了股票$东方甄选(01797)$，当前价 HK$38.90。

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$饭饭而谈(ZH3167516)$ @JJG2014 3季度的配置思路就是择机全力配置地产，配置到10-15%，抛售医药。医药虽然没赚钱，但是原本作为安全垫设计，已经达到了作用。

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$饭饭而谈(ZH3167516)$ 择机持仓地产。从最近综合分析来看，7月份是出政策的时间，而且是比4万亿更大的政策。这政策中，房地产会审慎放开，在这一波调整中幸存的地产企业会是受益者。虽然地产放开，但回不到以前的融资模式，应选择商业持有较多拥有现金流备份的地产公司，如新城股份。

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经济数据符合市场预期，市场已经消化这些预期，所以一路既往的底部盘整……

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茅台热销以及八项规定带来了酱香型白酒的机遇，现在定价在400-600的类茅台酱香型白酒遍布市场，基本同样的成本，主要看调酒师调酒的水平以及市场推广，会是一个好生意，但不是一个投资生意。

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充电桩的硬件板块没有核心竞争力，短期可能上量，但是毛利并不会太高。头部运营企业的护城河越来越深，运营市场越来越集中在头部前面几家。

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$饭饭而谈(ZH3167516)$ 中天科技重回价值轨道

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$饭饭而谈(ZH3167516)$ @JJG2014 有人问我，这轮白酒起飞前卖出了白酒，是否后悔。现在来看是后悔的但坚持加仓未来收益更大的品种。经济恢复需要时间。最近和垃圾焚烧企业聊，他们说去年他们收的垃圾，尤其是工业垃圾、厨余垃圾下滑较大，平均下滑了15%，最近才开始缓慢爬坡。另外空集装箱都...

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$饭饭而谈(ZH3167516)$ @JJG2014 组合收益逐渐发力，加油！

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$饭饭而谈(ZH3167516)$ @JJG2014 今天佳沃食品上涨了20%，回到了上次下跌时候的价位，18.91价位加仓非常正确。清晰的赛道，独有的行业领域，独家资源，发展较为清晰。目前的持仓中，中天科技的下跌较为意外，但仍然认为深海能源开发将是未来大趋势，中天科技下属的中天海缆及时分拆，目前估值仍然...

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消费股是未来最有潜力的股票，佳沃食品厉害

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海昌业绩面向好，但是前期估值太高，超出合理区间，庄家嫌疑太大。

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$饭饭而谈(ZH3167516)$ 医药股迎来久违的上涨，主要还是外资抄底港股医药股到来的a股医药股上涨，显示外资认为中美已经缓和，经济复苏在即。前期配置复星医药还是不错的选择。新能源还未起来，最近各大微信号都在说新能源汽车消费下降，补贴取消、消费下行，新能源汽车产业链产能供大于求，但其实...

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我刚刚调整了雪球组合 $饭饭而谈(ZH3167516)$。今日反弹，清仓三只小股票，筹集资金，择机增配西藏珠峰

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$饭饭而谈(ZH3167516)$ 今日组合终于转盈利。加仓复星医药被证明是成功的。期待周一涨停。本周郑州兰州发生的事情让社会情绪到了临界点。这周见各界朋友，均有共识，疫情防控政策面临重大调整的节点。zf财政的压力，lbx存量资源消耗殆尽，即使基层执行者也发现奖金停发的现实。经济基础决定我们回...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $饭饭而谈(ZH3167516)$ 的仓位。

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$饭饭而谈(ZH3167516)$ 迎来了久违的上涨，新能源医药永远是主旋律

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百年未有之大变局，权益投资是最佳时机，关键是持有哪类资产，还是要持有那些受益未来变化的中型企业，他们的弹性更大。