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大胆预测，小心求证
2025年，时间还远。很多细节尚不明朗。
目前，北美云厂商2025年的800G/1.6T订单指引，还没有明确。
只能，旁敲侧击。
通过分析，台积电CoWoS扩产的节奏，海力士/三星/美光HBM扩产的产能。以及英伟达GB200销量的各种预测。推测全球高速光模块的需求。
个人...
新易盛的信息透明度低，800G，800G-LPO的订单数量伸缩度很大。业绩波动比较大。
所以，市场上认为新易盛的业绩弹性很大。
个人觉得，新易盛的市值比中际旭创市值的一半略少，比较合理。