| 发布于: | 雪球 | 回复：30 | 喜欢：13 |
是的，股息率太拉胯。但是今年四季度没有大额计提，每股收收益0.9至1元，按照20%的支付率，也能有4到5%的股息。按照目前一个月回购1000万股H股，一年回购1.5%左右，并且如果大股东履行承诺，24年注入20GW风电资产，股息率会迅速提升，目前看起来国能还是靠谱的，之前在国电电力尽管没有赚到大利润，但是完美避开亏损，希望这次也压对了
低估肯定大唐新更低估些，但新增增规模龙源至少今年会高不少:至23年9月末，大唐新的在建工程仅38.6亿，而龙源有222.6亿在建。这个在建工程量，可以说就是24年主要的投产量了。不管企业吹签约了多少、又储备了多少，只有真正的投入开工了，才可能是24年的增量，从在建量对比，24年两者的并网规模会有较大差距了。
一个更低估或一个增速更高，各有优缺，两个都挺好！
$龙源电力(00916)$$大唐新能源(01798)$
226亿元，按照60%的完成率，大概相当于10GW？龙源牛就牛在光伏才刚起步，占据成本优势。大股东实力又强，大基地主动承担火电建设，把风光留给子公司，自己在手的风电几乎与上市公司差不多，以后龙源会2条腿走路
是鼓励，不是要求，如果没有达到需要说明原因就可以，买龙源最好降低预期，做好跌到6%股息对应股价的准备，然后慢慢买相对会比较好受，等到6%股息我也进场买点[呲牙]