铜矿三季度盈利已经达到了3.5万/吨,未来二期及三期建成后成本应当还会下降。加上未来铜价可能上涨的因素,我个人认为铜矿的盈利水平未来还会提高。
今年新能源车销售量是超过去年中汽协及乘联会预测数据的,增长率在30%以上。今年的储能增长率应当高于30%。今年一直说需求不足的伪命题其实已经被市场证伪了。当然我们需要看到今年及明年可能是锂新增供给最快也最集中的两年。锂的总供给与总需求下一个紧缺期最迟会在2026年就开始,此后可能会陷入长期的供求紧张,而藏格矿业项目全面建成估计在2027年,因此未来锂的价格中枢不会低于25万元左右,不排除未来锂价格再创历史新高。
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