现在回头看,好像三家都GG了
图2:科技历史峰值
现在回头看,好像三家都GG了
为什么周期股会成为市场阶段性的明星?
核心在于景气度。景气度最高的AI炒作节奏放缓、暂无超预期的催化,政策催化最密集的低空经济炒作节奏也放缓,龙头出现亏钱效应。这种背景下,受益于降息预期的金、铜走出趋势性行情,点燃了周期股的情绪,行情逐渐扩散至钴镍等小金属,周期起来背后的原...
耶伦来可能是为了让中国买美债,帮助美国顺利进入降息周期。
美国宽财政和紧货币的组合今年就要破产,要想不破产,要么继续财政发债补贴,要么松货币。松货币很容易使得通胀反弹,这是美联储最不希望看到的,所以在通胀问题上美联储就是根据数据再定夺。宽财政因为存款消耗后面增量资金不足了...
预计今年大盘震荡向上,主线是泛科技,现阶段为AI和新质生产力。周期股和低位成长股是轮动方向,适合大盘情绪差的时候去。
在A股,只寻找估值提升的机会。
大时代的红利就是那个景气度最高的共识方向。
理想品牌势能是否见顶,极有可能。但理想的组织能力很强,看他们如何破纯电的局。李想做事情很务实,路线选择很稳。纯电没快充就不搞,吃到了增程红利。现在有快充了,但又太卷,恐怕难了。
黄金继续走高,A股有异动,主力在入场。
猪肉,当弱不弱即为强,猪周期今年必是一抹亮色。
理想做纯电有感:品牌营销是那个0,产品力是那个1,再强的营销没有强有力的产品力支撑,最终也只是现象级的东西。
大家都在交易降息预期,不过有的抢跑一些,有的最近才跑,有的要等到真正降息的时候才跑。
私以为,股票研究的重点在于三个周期,即行业生命周期、企业经营周期、市场情绪周期。周期视角看,估值是最没有意义的。
美团上买了个小米桌面暖风机,价格跟淘宝一样,我只需多付4元配送费,明天白天店家营业后就能配送。如果以后更多的小家电能有这种价格和配送速度,那即时零售就打开了一个巨大门类,星辰大海。
牌位都占好了,队伍整齐了,菜才会上
我倾向于认为,这片土壤上,善意经济学走不远,如果能走远是国民万幸。