人在机场，飞机延误三小时简单看了下洋河的年报，发表下自己的看法。洋河的高分红率，展示了企业对待投资者的诚意。如果把买...

发布于:2024-04-27 17:30

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人在机场，飞机延误三小时 [哭泣]

简单看了下洋河的年报，发表下自己的看法。
洋河的高分红率，展示了企业对待投资者的诚意。如果把买入股票看做买入公司，那么分红就是买入价格的回报。
那么唯一要考虑的是，分红能否持续或者有所增加。我认为洋河仍是最优秀的企业之一，其利润增长会大于等于gdp的增速，也就是会在5%～10%之间。
我之前讲分红能够支撑15倍的市值，洋河4.6的分红能够支持69元的价格。（15近似于两倍无风险收益率的倒数，因为利率的下降，无风险收益率接近于3%）。同时考虑利润的增速，我愿意在83.5的位置加仓，76位置加到持仓上限10%。
本人持有洋河，本人的言论不作为投资建议。$洋河股份(SZ002304)$

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宁静的叶子

05-16 11:27

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PB2.1，ROE20%左右，分红率4.8%左右，洋河吊打A股很多公司。（个人看法，不一定对。）

大树也有童年

05-16 11:15

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95买入1%仓位洋河。关于白酒的估值，我的理解是这些企业属于优质的垄断型消费企业。计算23年的利润，乘以一定的线性增长系数。可以得到26年后的净利润。线性增长系数可以基于对未来中国经济增长以及通货膨胀的预期。但不适合取的很大，我一般取5%~10%。我自己理解法币时代，消费品是可以涨价的，涨价一样会有人买，这是我采用这个方法的前提。26年的净利润*25是企业的内在价值。市值除以内在价值就是折扣，我会选折扣力度大的。（25的合理市盈率大家可以看我的置顶文章，不要再问了哈）
说几个我给的常见公司的增速，洋河5%，古井、五粮10%，老窖12%。
前两天买老窖是5.7折，买洋河是5.0折。
分享两个我自己关于白酒的点，春节喝了若干酒，最好喝的老窖，甜味最重。
昨天也在超市看了下，老窖的被压的时间最长，甚至有20年和21年的。洋河年份最近，分别是23年11月份和12月份的。其余的大部分公司是2023年的。
买入洋河的费用主要来自卖出港股创新药。

深迅

04-27 19:28

持有20%的洋河，也是目前浮亏最多的一只股保守按照5%的增速，80元买入，可以有15%左右的年化现在100元。一次失败的抄作业。

韭零后小散

04-28 09:48

我只买了一手。感觉今年的洋河不会超过5的增速

春播秋收44

04-28 14:02

形势复杂，高端酒肯定受冲击，

快乐的小刷子

04-27 23:52

延误险撸到了