2021-11-21 21:06
楼主分析的好!不过产能受限的门槛只是周期股变为成长股的一环,另一环是长期的新增需求,比如联创的R142b,准入门槛一直是高的,但前几年一直裹足不前,那是因为没有锂电级的PVDF这个新增需求,新增需求爆发了,而供给却因为楼主说的三个门槛的存在,供给一下子却供应不上,产品价格不猛涨才怪呢!成长成长,需求才是本质…
我刚打赏了这篇帖子 ¥3.09,也推荐给你。
楼主分析的好!不过产能受限的门槛只是周期股变为成长股的一环,另一环是长期的新增需求,比如联创的R142b,准入门槛一直是高的,但前几年一直裹足不前,那是因为没有锂电级的PVDF这个新增需求,新增需求爆发了,而供给却因为楼主说的三个门槛的存在,供给一下子却供应不上,产品价格不猛涨才怪呢!成长成长,需求才是本质…
蓝大大,那您对草甘膦的化工怎么看,我看研报出来的转基因如果落地,对于草甘膦有个很可观的增量。
强政策下,出牛股。氟化,磷化,算是其中比较典型的了,从最初09到10年的二代制冷剂配额,然后走出了11年的制冷剂二代大牛行情,再到15年六月份的二代制冷剂限产限扩产政策落地,导致15年六月份牛市退却下能够让二代制冷剂企业梅开二度,再到再到16到18年对化工的监管,让整个化工鸡犬升天,再到16年到19年全国矿资源规划,磷被列入24种矿产战略性资源矿产,到长江三磷专项排查,这就导致小型矿产被整合下架,导致寡头时代,利润提升,那么20年到22年三代制冷剂配额基准即将到来,最晚于24年一月份冻结削减限产限扩产的三代制冷剂会不会迎来下一个强政策之下的牛股集中营。我觉得会!历史不会重复,但历史会惊人的相似,因为人性不变
用简单的话说清楚复杂的事是一种能力,好文。
写得真好!