蓝大前几天说过,他不是太看好
①“两高一危”=高污染、高能耗、危险大,供给受限,准入门槛高,竞争格局好!农化、6F、PVDF、
②新能源化工=产能受限,有一定技术门槛,需求增长,涨价景气较长,竞争格局会随着技术扩散变得不那么稀缺!VC、隔膜、电解液、正极材料
③新能源资源=供给总量控制,需求长期景气,涨价景气较长,竞争格局稳定!锂、稀土、磷
$赣锋锂业(SZ002460)$ $兴发集团(SH600141)$ $联创股份(SZ300343)$
密切关注芳纶这种化学新材料。第一,目前热炒的800v+sic快充(三安光电、扬杰科技、得润电子),只有芳纶能做绝缘材料。第二,恩捷股份明确用芳纶替代pvdf。新能源汽车油冷驱动电机对绝缘材料的挑战,芳纶材料很关键。目前芳纶国内量产的只有两家:一是泰和新材。二是$中化国际(SH600500)$ 都是1万吨产能。
化工行业的未来就在精细、特种、新材料等这几个方向,投资也要向这几个方向靠拢。石大胜华、永太科技、联创股份这几个,今年涨的非常多,但是行情肯定没走完,因为需求还在增加,供应2年之内跟不上,价格还在上涨。这些股就是冲着十倍、二十倍去的,别以为是什么庄股,是你自己没看懂而已。相比较资源和周期股,化工股尤其跟新能源相关的,投资机会是更大的。
$联创股份(SZ300343)$ $永太科技(SZ002326)$ $清水源(SZ300437)$ @今日话题
#文王观海#