$湖北宜化(SZ000422)$ PE偏保守了。。新能源平均PE多少。。翻个锂矿PE比较低的雅化,50倍。磷化工给个25倍,不过分吧。
鉴于很多人回复问估值依据,我觉得有必要补充下:
1、兴发集团,草甘膦业务参照扬农化工,历史平均市盈率23倍,有机硅业务参照新安股份,历史平均市盈率16倍,黄磷业务给10给,电子化学品业务给60倍,综合起来给18倍不过分吧。
2、湖北宜化,中信证券给的原有业务估值是12倍,现在和宁德时代合作,估值肯定有变化,上浮到16倍,体现了其部分转型新能源的预期。
3、云天化,这个参照券商一致预期吧,15倍。主要是磷化工精细化程度不如兴发,新能源业务进展又没有宜化大。
至于很多人说的云天化磷矿最多,最有空间,见仁见智。我觉得还是区位和交通更重要一些。至于矿储,宜昌是全国磷矿最多的产区,亚洲最大磷矿也在宜昌。当前你看到的储量未必代表最终结果,加大勘探力度之后,可能结果又不一样。但是区位和交通优势是决定性的,改变不了。否则宁德应该去云南,而不是来宜昌。
宜昌是世界水电之都,不缺电,有三峡、葛洲坝这样的世界级水电站。我查到的数据是宜昌总共有大中小型水电站412座,可以照亮半个中国。在全国到处拉闸限电的时候,到现在为止宜昌还没有一家企业被限电。宁德时代拟落户的宜昌姚家港化工园,长江码头就在厂区门口,在这里可以通江达海,直达重庆、武汉、南京、苏州、上海等大城市,这个云南怎么也比不了。
$湖北宜化(SZ000422)$ PE偏保守了。。新能源平均PE多少。。翻个锂矿PE比较低的雅化,50倍。磷化工给个25倍,不过分吧。
都按5pe那不就还的大跌么,高估了
我三个里面选了一个涨幅想象空间最小的云天化
宜化的看点太多,一个新疆宜化回归,二个金沙酒未来会不会分一杯给上市公司。
泼个冷水,看看多氟多三季报预告后的走势……
之前富临精工一直半死不活,自从与宁德合资做正极材料,市值从50亿,跑到现在250亿
全年业绩预测: 宜化25亿,兴发45亿,云天化42亿。
图片评论
请楼主点评下云图,有点想止损换到141了,谢谢