刚刚看了下永太和多氟多的市值,永太截止到今天收盘475亿,多氟多429亿,如果到2022年12月31日多氟多市值不超越永太的话,我雪球公开发1000块红包向老兄赔礼道歉
2.明确的限电背景下,下游产能逻辑没了,上游逻辑跟着也没了。
3.整个化工板块涨了十个月,估值高企,再往上接着炒的逻辑和预期又是什么?产出总量肯定是不会大于9月,那么只能靠价格。
4.整个化工板块九月下旬以来的放量回踩,月线级别的高位墓碑已经成型,整个头部区域的筹码是判定为洗盘还是出货,很快10月底的三季报流通前十会给出最客观准确的答案。但我的预期是偏向本次回调已是高位反复派发。
5.唯一乐观的因素就是出厂单价能在高位保持多久,因为这直接关系着四季度的盈利是增量但增速下降或是直接开始萎缩。这一点从盐硫硝酸、氧氢氮气这类基础工业原料的主流大厂现货报价以及相关期指主力合约的趋势就能看出一二。
刚刚看了下永太和多氟多的市值,永太截止到今天收盘475亿,多氟多429亿,如果到2022年12月31日多氟多市值不超越永太的话,我雪球公开发1000块红包向老兄赔礼道歉
1.明确的限电背景下,产能逻辑就没了。
2.明确的限电背景下,下游产能逻辑没了,上游逻辑跟着也没了。
3.整个化工板块涨了十个月,估值高企,再往上接着炒的逻辑和预期又是什么?产出总量肯定是不会大于9月,那么只能靠价格。
4.整个化工板块九月下旬以来的放量回踩,月线级别的高位墓碑已经成型,整个头部区域的筹码是判定为洗盘还是出货,很快10月底的三季报流通前十会给出最客观准确的答案。但我的预期是偏向本次回调已是高位反复派发。
5.唯一乐观的因素就是出厂单价能在高位保持多久,因为这直接关系着四季度的盈利是增量但增速下降或是直接开始萎缩。这一点从盐硫硝酸、氧氢氮气这类基础工业原料的主流大厂现货报价以及相关期指主力合约的趋势就能看出一二。
永太科技,联创股份,金石资源都是泡沫股!我都怀疑推这篇文章的用意了!最差的写在最前面!
老师,请问齐翔腾达怎么看
整个雪球都在讨论化工因为双碳,供给测改革原因已经不是原来的周期股了,那么我想请教,既然限产,那么公司怎么做到量价齐升,有稳定的业绩增速!光靠涨价终究是要有尽头的吧!
大逻辑就是美元放水,供需错配,这么玩又要害死很多新股民,错把周期当成长。短期化工涨幅几倍,试问就算是你的成长逻辑持续稳定的需求能维持在几倍的增长吗,如果没有那股价就应该跌下来,按照稳定增长的步伐走,这么看化工应该回到年初的价位,因为去年四季度的涨幅已经满足你认为的稳定的业绩增长。总之就算是大利好走向成长,那还得跌,因为股价涨幅大于实际稳定需求涨幅
同意作者的观点,氟化工有行业准入和技术壁垒,磷是不可再生资源,逻辑上高于锂和硅,氟化工,天赐个人比较看好,即生产电解液,也有六氟磷酸锂和VC产能,市占率已经超过三成,业务上也绑定CTAL和LG,估值PEG也低于一,按照扩产产能,供需紧缺至少到明年一季度。磷化工,兴发综合实力最强,矿藏仅次于云天化,磷酸一铵产能最大,磷化工是个长期赛道。永太的重点产能在VC,六氟产能仅有几千吨,他的主业其实并不是电解液,目前估值偏高,个人认为慎入。
为什么说大炼化没长期投资价值?恒力和浙石化还行吧?
@蓝山520[¥6.00] @蓝山520 蓝大您好,看到您今天发帖提到加仓了红宝丽,并在之前的这片分析中提到看好红宝丽。我也持有部分仓的红宝丽,只是对这个票有一些疑问,望蓝大赏脸解惑:
在董秘互动中,王董提到异丙醇胺应用于光刻胶清洗和钛白粉分散剂,但是主流上市钛白粉公司答复却说没有使用异丙醇胺。另外,王董也在答复中提到公司客户中没有磷酸铁锂企业,这和我的理解一异用作磷酸铁锂分散剂也有挺大区别。
请问您作为化工的专家,怎么看待一异的下游应用,怎么理解董秘的回复?谢谢
大逻辑是美元放水,就像有的人炒股一样,收益高是因为行情好,而不是自己本事见长了