2021-10-10 11:19
“比如什么环氧丙烷、纯碱、烧碱、PVC等等,这些其实最多只能短线参与下,吃了肉就跑,这种纯大宗化学品,门槛很低,扩产非常容易,”这句不赞同,技术门槛是低,但这些领域高污染,高能耗,现在国家对这些领域的新增产能严格限制。
①“两高一危”=高污染、高能耗、危险大,供给受限,准入门槛高,竞争格局好!农化、6F、PVDF、
②新能源化工=产能受限,有一定技术门槛,需求增长,涨价景气较长,竞争格局会随着技术扩散变得不那么稀缺!VC、隔膜、电解液、正极材料
③新能源资源=供给总量控制,需求长期景气,涨价景气较长,竞争格局稳定!锂、稀土、磷
$赣锋锂业(SZ002460)$ $兴发集团(SH600141)$ $联创股份(SZ300343)$
“比如什么环氧丙烷、纯碱、烧碱、PVC等等,这些其实最多只能短线参与下,吃了肉就跑,这种纯大宗化学品,门槛很低,扩产非常容易,”这句不赞同,技术门槛是低,但这些领域高污染,高能耗,现在国家对这些领域的新增产能严格限制。
密切关注芳纶这种化学新材料。第一,目前热炒的800v+sic快充(三安光电、扬杰科技、得润电子),只有芳纶能做绝缘材料。第二,恩捷股份明确用芳纶替代pvdf。新能源汽车油冷驱动电机对绝缘材料的挑战,芳纶材料很关键。目前芳纶国内量产的只有两家:一是泰和新材。二是$中化国际(SH600500)$ 都是1万吨产能。