在雪球上关注我的投资者可能主要是军工投资者，现在正值新一轮军工订单周期伊始，无论是回调还是拉升，预期与行情都会走在订单与业绩之前。
春天因为一季报扰动，回调了一个月。
夏天因为半年报扰动，调整了两个月。
个人坚信，本轮调整已于7月9日结束。
订单虽迟但到，距离订单越来越近，也就是距离一致预期的行情越来越近。
底部区域，没必要刻意的回避回调，这样容易捡了芝麻丢了西瓜。
对于一般军工股，订单周期驱动业绩周期，即将彰显业绩弹性。对于航空航天业，因为C919大飞机量产爬坡，商业航天推进，低空经济逐渐落地，未来几年会实现穿越军工订单周期的成长，竞争格局良好的确定性增量市场，这是基本逻辑。
二月初来到雪球，聊过很多军工股，为了避免误导，今天更新了雪球自选股，目前罗列有20个股票，虽可能错过牛股，但稳健的跑赢板块指数我觉得就够了。我个人并不太喜欢单纯的业绩弹性，业绩弹性高，同时也意味着之前公司业绩大幅下滑甚至陷入亏损，股民套的狠……我更喜欢已经消化过高估值穿越周期的成长！
特此声明：本人不公开持仓与收益，可以和我一起聊股票聊产业趋势的逻辑。
$振华科技(SZ000733)$ $中国海防(SH600764)$ $中航沈飞(SH600760)$