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$中简科技(SZ300777)$ 深度绑定成飞，而且价格谈判没有优势，最近沾光飞行汽车概念了，因为飞行汽车大概率用的是“小丝束宇航级碳纤维”$中简科技(SZ300777)$ 拓展民用应用场景有希望了，但是民品不能期待有军品的毛利润率，也不能指望军品的高毛利润率可以一直维持下去。现在碳纤维陷入内卷的是民品“大丝束工业级碳纤维”……
这概念蹭的都莫名其妙，他的产品一个军用zt7，一个高强高模的zt9刚小规模，硬是跟低空飞行器扯上了，民用飞行器怎么也得12k，不然民用根本用不起，他家董秘都说了700的12k没生产，除非是幻想未来搞个12k的800出来，什么时候那也就不知道了，市场啊就跟婴儿脸说哭哭说笑就笑，天知道为什么
$光启技术(SZ002625)$ 去年业绩增速挺好，谈不上业绩反转，越先进的战机隐身材料使用量可能越多，这是渗透率的提升。业绩反转会发生在航空制造业去年业绩有所下滑的企业，随着军工订单周期重启，业绩弹性就比较大。相关公司年报中对今年的业绩指引，可能也并未充分反映接下来的大订单……前几年上一轮板块行情中，某年年中纷纷公告调高关联交易额度……
[呲牙]概念炒作不就是这回事吗？市场说你有你就有，没有也有……但是$中简科技(SZ300777)$ 宇航级小丝束碳纤维拓展民品应用场景确实可能打开市场空间！飞行汽车应该不至于为了节省成本去用工业级大丝束碳纤维……飞行汽车可能是概念，低空无人机载物可能会是产业趋势。
很多人不明白在瞎炒，其实飞行汽车应该用“宇航级小丝束碳纤维”，和工业级大丝束碳纤维有着巨大差异。产业趋势不会很快退潮，但是，概念会很快退潮（尤其伪概念股），载人飞行汽车仅局限于富人，受众面比较小，载物低空民用可能会成为产业趋势。股票回落，但是产业趋势还没陷入内卷，股票就有波段机会。至于$中航高科(SH600862)$ 近来的涨跌，是由小作文硬往飞行汽车概念上蹭！虽然技术上$中航高科(SH600862)$ 碳纤维复合材料国内最强，用在飞行汽车上绝对可以，但是产能好像不允许……