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玻璃基板本质上就是用玻璃替代原来的玻纤加树脂的覆铜板，封装技术还是原来的技术，增量就是玻璃基材，以及因为基材变化导致封测领域设备的替换，可以炒作的就是玻璃与封测设备。
引用：
2024-05-19 10:18
近日，大摩更新了GB200供应链的情况, 提到GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计 2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。
1、大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测。基于CoWoS的产能分配，大摩预测：
2024年下半年，预计将向市场交付约42万...