觉非凌

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$赛微电子(SZ300456)$ $中际旭创(SZ300308)$
谷歌OCS交换机及赛微MEMS光开关技术将给AI数据中心光通信&CPO带来积极促进作用
#cpo概念#

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我刚刚关注了股票$联影医疗(SH688271)$，当前价 ¥150.08。

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$东方钽业(SZ000962)$
#超导概念# #HEPS# #国缆检测#
高能同步辐射光源(HEPS)：
氮低温制冷循环系统为储存环隧道内的7个超导高频腔低温恒温器提供液氮冷量。

讨论

$合盛硅业(SH603260)$ 光伏和半导体上游都是硅业，近乎垄断+化工牌照是核心竞争力。

不同周期赛道之增长与第一性投资机会

No.1 非周期和长/慢周期行业的三个阶段：
第一阶段：上场。行业渗透率高，市占率不明显，存在赛道的普遍性机会，如医美连锁 、职业教育等。初期，一些概念性追捧屡见不鲜，如元宇宙。
建议：一般需成长股价格买入表现最佳的典型股，密切跟踪分化期的到来。
第二阶段：中场。渗透率达到...

大激荡中再论如何应对投资二元悖论或不可能三角

之前一直纠结如何突破二元悖论或三角困境，中庸论、赛马论和二八论等，发现都还是在旧思维体系中打转。
后来悟到，第一性原理才是破解之道，这也是高瓴张磊遵循的理念。
所谓第一性，就是决定股价涨跌的根本主因是什么，牢牢抓住，把其他的作为干扰项忽略，或仅作为异常证伪/调节项加以考...

以有形之手破解无形之困

我争取用最简洁字眼描述投资思想的一个转变。
因为是经济学专业出身，对原教旨的西方经济学向来推崇，对政府的逆周期调节和产业政策一直抱有怀疑态度，但最近很多事件以及实践改变了自己的看法。
经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础。市场是看不见的手，强大地解决着资源配置...

从田忌赛马看投资的“不可能三角”突破

我又准备写一篇形而上的文章了，虽然知道这种文章没有晒实盘来得吸引人，但作为一种思考记录，我还是愿意拿出来分享。
我前面写文记录过“丁伯根不可能三角”，其实这种三角存在于投资的每一个角落，比如最显著的“风险、收益、流动性”要素三角。如果说投资与人生道理相通，那就存在于生活的...

测测自己处于投资规律分布中的什么位置？

（备注：以上原始图片来源网络，有编辑。如侵删）
抛转引玉三点：
1、投资的三条标准。 巴菲特在股东大会上提出，遴选接班人时看重的三条标准：一是独立思考与判断能力；二是对人性的深刻洞察；三是极强的情绪掌控能力。如果比照股票投资，一可以选出好的赛道与股票，二可以更好地择时...

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$药明康德(SH603259)$ 担忧千亿解禁的同学们，有两个问题请思考：1、逐一核对了招股说明书，本次解禁全部是李革老板及其实际控制表决权的股份。上市时有34%，增发后稀释到剩25%（本次全部都是），如果减持，实控权不削弱了吗？看好前景就一定会珍惜的。2，根据上市补充承诺，李老板即使要减持一点...