全文摘要
本次会议集中讨论了2023年第二季度的盈利预测，特别强调了业绩出色的板块和标的表现。其中，工程机械板块因海外市场强劲需求而超出预期增长，特别是在一带一路和东南亚、南亚地区电力水利项目的带动下。中国挖掘机市场实现了29%的增速，尽管短期内出口增速为负，但预计未来将转为正增长。 行业内部分企业，如大豪科技、捷仓驱动和宏华数科，凭借稳定市场需求和有效成本控制，利润增速超过预期。海工油气行业同样受到关注，动力板块预计增长50%以上，但受汇率波动影响，某些企业面临挑战。半导体和3C行业以及新能源领域中的风电和火电行业表现出色，分别由北方华创和中国联合等企业引领。 目前的投资策略建议关注具备出海红利和低估值的机械设备领域，特别是增速快、估值合理的工程机械行业和船舶及海工油气相关领域，同时也看好兆微机电和快客智能等企业和产品的未来发展。投资者应密切关注数据库更新以获取更多有价值的信息。$华创云信(SH600155)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ $快克智能(SH603203)$