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再看了看，还是觉得太难了，要能最终有价值，假设太多。
版权议价地位跟$Spotify(SPOT)$ 类似，甚至更差，因为音乐还有可能自制一部分，体育基本不用想了。
但是又没有Spotify的推荐优化的场景，大多用户买这服务之前就知道自己要看什么的了。
长远价值依赖赌博，这个更难了，因为在有能力之前，最好赌的人都已经找到自己的服务像
Draftkings fanduel Penn
和$Golden Nugget Online(GNOG)$ 这种本身有赌博业务，也已经把线上打通的Pure play显然更容易。
再退一步假设媒体端能够吃到这块饼一部分，也要直接跟ESPN，NBCSN，CBS竞争。
可能是我想象力不够了这次🤷♂️
其实并没有那么复杂
管理层想做的，投资者想投资的是体育流媒体+菠菜结合的商业模式
这不是假设，这是规划
本质上dkng和gnog做的都是赌徒生意，这些人是fubo的子集，fubo更多的是转化客户去菠菜，就是提供了增值服务。而流媒体则作为流量入口。版权上不挣钱是无可争议的，也没有投资者是看中了fubo的版权生意。但是版权上的投入很明显未来可以cover掉流量的费用，而dkng只能依托于第三方做广告。
所以，fubo比dkng更有想象力。
公司发布业绩超预期后，股价20，发布菠菜规划后涨到60.所以，预期一直是菠菜。
问题在于，你觉得这个公司能不能实现这个目标。
如果能实现，这是个打底500亿的公司。
如果不能，20块还是可以给到的
$fuboTV(FUBO)$ 看还有不少人头铁，再转一次Kal的分析...Fubo会持续好几年营收增长还行，但亏损更加厉害的财报，走着瞧吧..
不然为什么市值低，暴跌
不买FUBO，还是ROKU确定性高
流量入口+菠菜变现，这模式感觉挺好理解啊，就像美团和腾讯一样，只关注外卖骑手费用和微信的开销那当然看不出他们的优势。菠菜这块我觉得fubo必须注重体验，这是个规则既定的游戏，玩法啥玩不出花，就必须提升粘性。这一点做到了，那就前途无限，参考腾讯干掉联众，当年的联众也觉得自己游戏做得好多了用户也拿下了，可惜事与愿违。
看数据说话，这些分析看看就行了。机顶盒当年也为人诟病。
分析到位..但多头就是不停强调市值小，市场大，完全不管商业模式..
投资都是有风险的 只要股价涨了有了资本 蚂蚁也会成为大象😄