veritas_lux_mea

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回复@veritas_lux_mea: 大选年都是象征性搞一搞，真的搞坏了谁都担不起责任；除了少数半导体和生物数据，中端产业基本上不会受到太大冲击//@veritas_lux_mea:回复@veritas_lux_mea:宁德时代最新的投资者交流也说了北美主要要用LRS
Licensing royalty service 模式与当地汽车企业合作，这一其产...

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回复@veritas_lux_mea: 宁德时代最新的投资者交流也说了北美主要要用LRS
Licensing royalty service 模式与当地汽车企业合作，这一其产品通常不会受到关税的影响。在此模式下公司并不直接出口产品，而是授权当地企业使用他们的技术或品牌。//@veritas_lux_mea:回复@Redefine-21:北美本土工厂不...

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回复@Redefine-21: 北美本土工厂不受关税影响，科达利主要出口到美国的是结构件，报关类型跟电池材料沾不上边，这次没什么影响；宁德时代不好说//@Redefine-21:回复@veritas_lux_mea:许多人都在说，欧美如何禁令中国新能源汽车，有点大厦将倾的味道。请看实业界是如何看待欧美锂电池市场的？引用几...

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回复@ddddddddjhhhhhh: 电动车销往美国的很少，电池很多//@ddddddddjhhhhhh:回复@veritas_lux_mea:不是电动车征收三倍税吗？为什么是电池冲击最大？

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据分析，蔚来等车企在美国基本没有销售占比；最有可能受到冲击的是宁德时代及同类销售电池产品的公司

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回复@ddddddddjhhhhhh: 德业上海港和宁波港出海的货单居大多数，这部分算潜在受影响范围；可以关注下公司有没有相关对策，比如从东南亚其他港口出海//@ddddddddjhhhhhh:回复@veritas_lux_mea:德业股份通过贴牌模式进入美国市场，与美国逆 变器经销商 Sol-Ark 签订了独家代理协议，以贴牌的方式进行...

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回复@ddddddddjhhhhhh: 可以看官网的统计图网页链接 查看图片//@ddddddddjhhhhhh:回复@veritas_lux_mea:统计局说“ 其他用品及服务、教育文化娱乐分别上涨3.8和1.8 ”...

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回复@ddddddddjhhhhhh: PPI很疲软，几乎没几个行业回归增长//@ddddddddjhhhhhh:回复@veritas_lux_mea:cpi比机构预测高0.1，ppi比机构预测低0.1，一好一坏

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不过，尽管中国的电动汽车、太阳能和电池行业是拜托房地产市场低迷蓝图的核心，但它们并不依赖美国消费者。几年前，现有关税将中国汽车排除在美国市场之外，而太阳能公司大多从海外出口到美国，从而避免了类似的限制。目前的关税影响比较微小

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回复@ddddddddjhhhhhh: 应该是象征性的；但是新能源车这个下手有点狠，其他的暂时估计不会卡太死//@ddddddddjhhhhhh:回复@veritas_lux_mea:看来这次主要是针对新能源车，但手拿德业的我，还是有点瑟瑟发抖

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华府也预计将在下周公布新的贸易战略时对注射器和个人防护设备等中国制造的医疗设备征收新的关税。
新的关税针对电动汽车、太阳能电池板和钢铁等战略行业。医疗设备关税的规模和规模尚不清楚。

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华府正准备在未来几天内提高对来自中国的清洁能源产品的关税，其中对中国电动汽车的征税将增加约三倍...
...尤其关注电动汽车，预计将把关税税率从25%提高到大约100%

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统计局(NBS)周六公布的数据显示，4月份居民消费价格指数(CPI)同比小幅上涨0.3%，涨幅较3月份的0.1%有所加快。 这高于路透社调查中预测的 0.2% 的增长。
CPI环比上涨0.1%，扭转了3月份下降1%的局面，高于经济学家预测的下降0.1%。
4 月份生产者价格指数（PPI）同比下降 2.5%，较上月 2.8% ...

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回复@dzjs: Importyeti, 不过每家公司自己账款周转时间不一样，反应的业绩是大致的//@dzjs:回复@veritas_lux_mea:数据哪里看的啊

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回复@ddddddddjhhhhhh: 甘源有潜力的👍//@ddddddddjhhhhhh:回复@veritas_lux_mea:吃喝都有了，再来点甘源食品的鲜果虾条解解闷呗

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回复@ddddddddjhhhhhh: 稍微整理了些//@ddddddddjhhhhhh:回复@veritas_lux_mea:调仓理由写得很细，可以让我们学习思路有空可以写一下爱尔眼科吗？

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$爱尔眼科(SZ300015)$
成熟型公司角度看：
1. 资产成长能力：剔除存货，商誉，无形资产等的净值（姑且称net value）最近一季度132.57亿，增长11%；
2. 市净率：10年来最低
3. 商誉问题：对估值影响并不显著
4. 运营效率：资产周转率近2个季度开始逐步提高，应收票据和应收账款...

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$爱尔眼科(SZ300015)$
成长型角度看：
1. 营业收入比较稳健；最近一季度增3.5%
2. 核心利润增长比营业收入更快；增速达到4.49%
3. 毛利率TTM在21年后出现下滑，但近4季企稳回升，最近一期TTM在50.97%
4. 投资资本回报率曾在19-20年动荡，近四季度则维持在17-18%左右，高于22年...

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$爱尔眼科(SZ300015)$
1. 关于海外业务：并购西班牙Clinica Baviera之后的基本情况；
-最近12个月的收入为2.271亿美元
-过去5年，Clinica Baviera的收入在2023年12月达到顶峰，达到2.271亿美元
Clinica Baviera 的收入在 2021 年（1.732 亿，+41.3%）、2022 年（1.984 亿，+14....

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$实盘记录(ZH3359560)$ @veritas_lux_mea
今日调仓：
1. 卖出浙江鼎力，回避减持风险；
2. 卖出珀莱雅，主要是为了置换更了解的票
3. 买入怡和嘉业、华业香料，如帖子所述，主要看好业绩反转；其中怡和嘉业确定性更强，给予仓位更高，华业香料仅持仓5%左右；
4. 重新加入伯特...