06-24 01:31
我写了还不知道
微软招标 xc泰国验厂 要求产能留给他们 基本上主标 量未知 卖方集体上调明年业绩指引
nv给了安费诺新的指引 200W根ACC铜缆(机外 原本forecast是100W跟 800G和1.6T份额未知)
1.6T的ACC相比800G增量是224G芯线做的1.6T铜缆和EQ信号放大芯片(美股macom)
周末有卖方再度上调了25年800G光模块的预期需求量从1500万升至1800万,其中ZJ增量占比较大。
铜缆这边1.6T的柜外线也有大幅上调的说法,比我原来预期的高了1倍,以终端售价计算市场规模超50亿元。因为是新品其中线材BOM报价暂时不清楚,我个人预计10-20亿应该问题不大,这部分容易在测算市场规...
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