透镜社

fortune大排档第二期

最近很多人讨论NFTs，也确实是非常大热的一件事情。抛开本身技术层面的东西，就这个事情本身的逻辑我认为如果你站在一个长期迪士尼、Netflix或者长期投资Roblox、Epic这类资产的投资者来说，NFTs简直是一个好到不能再好的尝试。（对，仍然在这个阶段我还只能叫它尝试）
我们现在正处在一个很神...

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$Axovant Sciences(AXON)$ 透镜FYI播客第十期来了，网页链接
这是一家非常有意思，确定性非常强，并且值得深入研究和探讨的企业

新一代的“概率屠宰场上线”

最近研究比较多的是DraftKings。主要是因为它是体育流媒体延伸出去的一个相对较大的分支行业，同时作为ESPN的合作方，我本着对流媒体行业研究的态度，还是花了不少时间来研究Draftkings的。
一开始研究DraftKings的时候会遇到一些困难，主要是基于信息披露不完全造成的，因为Draftkings并不对...

Weekly Review：有人说Spotify是音乐平台，我觉得它可能做的是一个“metaverse的声音基础设施平台”

这一期的Weekly Review主要想聊聊看到的一篇文章。Vitaliy Katsenelson谈Spotify和他们的投资策略，谈到了他们买入了大量的Bollore的股票，核心原因是他们拥有UMG集团的不少股份，而他们估算后认为该集团的总体资产价值是被低估了。那么先看看原文：
我们购买Bollore其实和Bollore本身并没有太...

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透镜FYI播客第八期：网页链接和一级医疗老兵聊聊医疗投资

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网页链接播客第七期：谈谈投资里的对立性思维

谈谈投资里的对立性思维

我们发现在进行投资研究分享的时候，部分的投资者会很容易对立性地去看待问题。就是A的业务如果有可能被B吃掉，那他们就会很容易去思考A非常有可能吃掉B的业务，不管难不难的问题。
投资研究的根本其实是为了理解真相，虽然我知道现在信息爆炸之后，绝大部分人对真相是什么并不在意，更多的是...

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