公司之前有分享过对于MNC原研产品的集采影响模型，基本策略就是转院外，整体掉50%的销售，后面比较稳定。23年黛力新的50%已经掉完了，2024年上半年以及优思服和波依定也会掉完，代表影响基本消化。
康哲销售能力是强项，之前一直在卖的也是原研，其实跟创新药的模式是很像的，关键都在于建立品牌。这个我其实不太担心，但是要看销售数据出来的话，估计还要等等今年的业绩。

同意。虽然2023年上半年营收同比微涨，下半年业绩同比下降，由于没有季报，我没找到集采不利影响是从去年几月份开始的证据。开始的越晚，即2023年营收受集采影响的月份越少，集采的冲击力度越大，弥补营收缺口需要的时间越长。$康哲药业(00867)$

你研究好了吗

有时候还真的需要博一下，都等十分确定了，黄菜也凉了。从公司历年表现来看，竞争力很强，集中采购这样的伤害应该是短暂性的，不会对公司长远能力构成威胁。

你说的很有道理，对于集采的影响，公司可能还有个大概的预测。但是对于几款新药，大概公司自己都很难预测准未来的市场表现。只能走一步算一步，我先等半年报业绩出来再看看情况。可能业绩继续下降，股价再来一波下跌，也是完全可能的。

谁会研究这玩意，连公司自己都搞不清楚，长期低估值不可能没有原因。

如果要算康哲集团的总营收，其实比我刚才说的速度还要快一些，东南亚那边的医药市场的开发速度比国内快很多。

可以建个观察仓 等中报出来再决定 加仓或者止损