回头你们又要来上调预期,叠加估值切换。天天就是tm小作文管涨跌,天天杞人忧天。$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$
【光模块】关税升级预期无需多虑,把握二季报行情重申潜在的关税升级预期对光模块基本无影响:
1)光模块的关税基本都传导给客户,上一轮贸易战光模块关税最高到15%,后减半至7.5%,业绩层面没有影响;
2)不同于上一轮贸易战,当下光模块厂商海外...
回头你们又要来上调预期,叠加估值切换。天天就是tm小作文管涨跌,天天杞人忧天。$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$
【中金海外】Trump2.0的政策主张与资产含义
第一场辩论明显影响了选情走势,特朗普支持率走高,特朗普交易也开始发酵。由于下一场辩论要到9月初,不排除这段时间特朗普交易是更有可能的方向。市场也在关注其和其幕僚的主张。
本文是我们大选系列报告第二篇,重点梳理了拜登和特朗普政策的...
放眼望去全是交易的金毛的政策预期,中午芯片起来,也是交易国产替代预期。我真服了这个市场,女神问你一声在么,你就把儿子名字都想好了!之前的出海名单就是现在的被砸名单。今天光模块也无一例外的被交易了预期,再加关税,最终买单的还是北美云厂商!多少还是有点错杀了!$天孚通信(SZ300394)$...
今晚机构路演就都喊地产见底了,反正无从证伪,我也觉得太一致性悲观了,看多$房地产ETF(SH512200)$
早上看到高频数据的时候,上市公司最强的就是滨江……但是我还是没上,还是求稳,低吸了一点南方,算是开门红。周末大热必死,消费电子和电力都凉了……有没有种资金高低切换的感觉?
$XD南方传(SH601900)$ 好久没这么舒服的买点了。资金我都准备好了,我就等七月指数来个双底了!