赛皇重仓逻辑得到强化，已经从重仓加到满仓，4月11日华为发布会得到几个关键信息。对于个股每隔一段时间，基本面就会有些变化，预期也有变化，可能是几个星期，可能是几个月，是变化的，是动态的，所以我只能做大波段，做不到超长期持有。
赛皇是我全职第五年来，做的最长时间的票子，长达10个月了，不是不想长期持有，而是A股缺少长期持有的标的。
我继续重仓赛力斯的逻辑，上周末写的，给我推到热榜前三，写这个只是我个人对于股票的逻辑思考，并不是推荐，只是看多一片唱空，觉得坏人真的多，今天写的依然如此，上周末写到时候，不确定性还是比较多的，本周末写的时候，基本面和预期已经发生了很大的变化。
上周之前大定/销量持续性存疑
3月初的时候，看到信息显示M7下滑严重，但2月是过年，很正常，3月是观望情绪非常浓厚的一个月，几大原因的影响，但所谓比较权威的数据显示M7三月份下滑的比较厉害，但实际大定数据和所谓权威数据一对比差异非常大，按照那个权威数据，M7三月也就1万左右大定或者接近1万，M9不受影响，两者想加也就2万左右的大定，但4月11日发布会公布的M7大定是17.4万，M9大定是7万，实际上三月大定M7+M9是三万左右，差异非常大，当时想着M7可能这个价位客群对于价格比较敏感，三四月新款多，以旧换新政策，传统淡季月份等综合因素影响，但实际情况完全不是。
看到大卖的持续性和确定性：三月M7大定超预期，M9大定大超预期
M7 ：最新日均新增大定585台（3月1日-4月10日）所谓淡季月份，实际销量是今年大定增长最快的月份，没下降，反而提升了些，按照这个数据，接下来保持日均600台大定毫无压力，月销1.8万台妥妥的，之前考虑的销量区间是1.5万-2万之间，这个价位来说挺不错，但还有进步的空间，2万-2.5万之间，改款出来预计是这个数，不能再多了。
M9：最新日均新增大定500台（3月22日-4月10日）去年底发布的，最近一个周期的日均新增大定数量比以往几个月增长了20%+，口碑的力量吧。这是均价50多万车，23年所有车型50万以上销量的数据月均也才5万辆左右，包含BBA保时捷包含SUV轿车跑车等等，之前预期是0.8K左右是符合预期，月销1万都超预期，1.2万是大超预期，现在这趋势月销能稳定1.2-1.4万区间，确实太夸张了。年前研报给的预测是M9月销7K,这个是很正常的预测，我也赞同这个预测，毕竟M7成功不代表M9一定成功，价格相差太大。
价格战担忧
看了问界的价格和促销活动，一直跟踪到现在，结论就是华为不打价格战，参考手机的定价策略，只做中高端和豪华品牌，对于今年汽车的价格战，多多少少有些担忧，但目前已经没了担忧，华为不打价格战，华为不卖便宜货。但对于中低端的品牌，那今年利润就不好看了，今年就算稳得住，明年也不好看，至于股价大概率半死不活状态。
关于和BBA或者丰田奇瑞等等其他厂家合作的担忧
很多时候思考是不是唯一，是没必要的，而且这个完全不用去思考，本来就不是唯一，以后也不会是唯一，问界的销量就是华为做博世做安卓的底气，没有它，华为汽车这一块业务没必要存在，至于以后会不会抛弃，我只能看到最多三个月，太遥远的事情看不到，因为世界变化太快了。很严肃的说，不会抛弃，因为这一块投入很大，当然还有其他逻辑，我上周末大致也有写，有些我可能没写进去。
M9的交付能力加速
3月中的信息显示M9在四月份保持1.5万左右的交付，4月11日的信息显示月2.5万辆的交付能力，不知道这么大产能是给M5改款还是给M8的产能，但起码M9可以继续加速交付和挖掘更大的销售潜力
新款车型
M5终于确定了4月23日发布，4月底北京车展展出，五一可以数大定数据了，除了M5，M7和M9也会有好消息。
华为视觉智驾基础版
4月11日的信息显示，华为有了视觉智驾版本，用于低配的M5\M7是个不错的选择。
今年华为新款手机带动汽车的销量提升
华为本月的新款手机P70，下半年还有重磅新品，今年是手机大增速的一年，带动线下店铺汽车的销量。
其它新款/改款
M7改款，我觉得起码最早三季度才有信息，四季度才可能发布，毕竟这一版本花了五六亿去改造，这么快换新的可能性比较小，但这只是个人判断。
M8新款，这个最早也是Q3发布，Q4上市
关于问界今年销量预测
到目前为止，今年问界销量推算起来比较准确了。
1、M7的销量，常态月销1.8万，
2，M9的销量，常态月销1.3万
3、M5的销量，常态1.2-1.5万
一季度交付了8.5万辆，M5能卖7个月，月销按1.2万保守去算，今年8.4万，M7算月销1.8万，今年还能卖7个月就是12.6万，M9目前6万大定待交付+7个月月均1.3万就是15万辆，那今年能卖44.4万辆，基本属于偏保守的去算，所以今年45-50万辆销售是正常的，也是极其亮眼的成绩。营收大致1500-1800亿区间。这个测算基于M7+M9已经形成比较稳定的销量持续性，华为今年多款重磅新手机的带动。
关于今年净利润的预测
80-120亿区间。
关于问界销量未来两年销量测算
今年45-50万，明年65-80万，后年90-100万，基本上目前能看到的天花板
关于问界销量未来两年内市值测算
最低2千亿，最高五千亿
目前唯一的疑问
就是一季度利润，或者二季度利润情况
其他所谓的担忧
主要是对新能源或者汽车产业不熟悉所致，可以好好学习我国的汽车发展史
关于小米的竞争
其实是小米蹭过来的，手机也好，汽车也好，这两个竞争都不是同一个纬度的竞争。