| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：4 |
我并不了解国外SaaS公司实际技术情况，年前跟一个做出海SaaS公司的VP（他们估值已经100多亿美金了）聊到shopify，他的意思是纯从技术能力上来说，shopify并不算太强，比如每秒订单并发量的承载能力甚至超不过有赞，毕竟没有像国内厂商经历过双11超大流量的洗礼。
他的意思是，shopify的核心优势还是它的生态，技术方面不能形成壁垒。
注意，shopify是标准SaaS产品，从复杂度上来说，比salesforce的commerce cloud差得比较多，这也是它们只能服务中小企业的原因。超大型的客户个性化的需求非常多，shopify满足不了。比如，在B2B领域，几乎每一家大型企业的订单流都有差异，要不要审核，预付还是赊销，校验库存、政策、价格、限购规则、运费、支付方式的规则不同，要不是要订单路由、仓库路由等等，这并不简单，shopify无法满足，而salesforce能做到。
但同时salesforce又做不到轻巧简单，各有优劣吧。
我刚才的一个评论，被人删了。在这再贴一下。
财报上记账 记成收单的收入。但实际上这只是个定价的策略而已，固定费用加变动费用，这样降低了门槛，利于增大客户基数，能够较好的平衡客户数和留存率。 我不觉得这部分收入就要和PayPal 这些公司去类比估值。 这种变动费用也能以其他名目收取的，现在收在支付这，只是恰好它是一个较好的平衡点而已。客户易于理解，也易于接受。
技术差距不是最主要的 shopify 的定位目前和其他玩家都不一样 其他玩家要么就只做小微，只做中小，只做大企业。 Shopify 是都做，这对saas公司很难，product lead growth, marketing lead growth, sales lead growth 都能做好。在定价上，在product market model channel fit上，在cac, ltv, 留存上，都表现优秀，这些功夫集于一身是最大的壁垒。
salesforce强就强在可以高度定制。今天看了shopify plus，发现他们的定制能力也提上来了，也可以做定制的order flow，当然和salesforce还有一些差距。
感谢，学习了一下Shopify Plus。初步感觉，定制能力比原来的shopify大大增强，尤其是flow应用于个性化订单流和售后流。当然，在其他更多场景的自定义，以及页面的自定义能力比salesforce还是差一些，但已经能满足相当一部分大体量的卖家了。
财报我翻了一下，披露了commerce cloud和marketing cloud合并的数据，2020年(2021财年)加起来一共31亿美金，commerce cloud占一半应该有15亿美金了，三分之一也有10亿美金，这应该比shopify的订阅收入高吧。